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sourceDocument: Gestion du service clientèle Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/customer-service-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion du service clientèle Xanadu

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    - csm

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workflow :

    - Customer and Industry


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# Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l'aide de Configuration guidée

# Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l'aide de Configuration guidée {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Utilisez Configuration guidée pour l'intégration Gestion du service clientèle à l'application Gestion des portefeuilles de services (SPM).

## Avant de commencer

Rôle requis : administrateur

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer l'intégration à Gestion des portefeuilles de services, utilisez la configuration guidée de Customer Service. La configuration guidée vous oriente tout au long du processus d'installation et de configuration.

## Procédure

1. Accédez à la ToutService clientèleAdministrationConfiguration guidée.
2. Sur la page de mise en route de Guided Setup, cliquez sur Premiers pas
3. Dans la catégorie Intégration à Gestion des portefeuilles de services (SPM), affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.  
   {#spm-csm-integration__table_sqn_y5f_nlb__entry__2}

   | Tâche | Description |
   |-|-|
   | Activer Gestion du service clientèle avec Gestion des portefeuilles de services | Activez le CSM module d'extension avec Gestion des portefeuilles de services (SPM) pour utiliser l'intégration avec Gestion des portefeuilles de services. |
   | Configurer les vues de formulaire | Configurez la mise en page de formulaire et les listes connexes des formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service, pour que les utilisateurs aient une visibilité correcte de quelles offres de services sont associées à quels produits vendus. |
   | Affecter des rôles | Affectez les rôles requis aux gestionnaires du service client en fonction des rôles et des responsabilités de votre organisation. |
   [Tableau 1. Tâches de configuration Gestion des portefeuilles de services]

   {#spm-csm-integration__table_sqn_y5f_nlb}
4. Pour effectuer une tâche, cliquez sur Configurer.  
   Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.
**Information associée**   

* [Gestion des portefeuilles de services](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortfolioManagementv2&version=xanadu&pubname=xanadu-it-service-management&ft:locale=en-US)