Ajouter des consommateurs à un ménage

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des consommateurs en tant que membres d'un ménage.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter des consommateurs existants de la table Consommateur à un ménage.
    • Un ménage peut compter plusieurs consommateurs.
    • Un consommateur peut appartenir à plusieurs ménages. Un ménage peut être désigné comme le ménage principal de ce consommateur.

    Les enregistrements des membres du ménage sont ajoutés à la table des membres du ménage. Lorsqu'un consommateur est ajouté à un ménage, le consommateur est doté d'un numéro de membre de ménage unique qui commence par le préfixe HM.

    Le formulaire Ménage comprend les listes connexes suivantes correspondant aux membres du ménage :
    • Membres actuels : consommateurs qui font partie du ménage à la date actuelle.
    • Tous les membres : membres actuels et anciens. Le gestionnaire ou l'administrateur du service client peut indiquer qu'un consommateur ne fait plus partie du ménage en ajoutant une date au champ Date de fin. Un consommateur qui a quitté un ménage peut être y être ajouté à nouveau.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Ménages.
    2. Sélectionnez un ménage.
    3. Dans la liste connexe Membres actuels, cliquez sur Nouveau.
    4. Ajoutez un utilisateur figurant dans la table Consommateur dans le champ Consommateur.
      Le champ Ménage est automatiquement mis à jour avec le ménage sélectionné à l'étape 2.
    5. Facultatif : Si vous le souhaitez, ajoutez la date à laquelle le consommateur a été ajouté au ménage dans le champ Date de début.
      Le champ Date de fin peut être ajouté si le consommateur est supprimé du ménage.
    6. Cliquez sur Envoyer.
      Le consommateur est ajouté à la liste connexe Membres actuels.
      Sur le formulaire Consommateur de ce consommateur, le ménage est ajouté aux listes connexes suivantes :
      • Ménages actuels
      • Tous les ménages
      Remarque :
      vous devrez peut-être configurer le formulaire Consommateur pour afficher ces listes connexes. Pour plus d'informations, consultez Configurer Base du modèle de service.