Créer une relation avec le personnel du compte

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation entre un membre du personnel au sein d'un emplacement d'entreprise et un compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez affecter des utilisateurs qui ont été ajoutés en tant que membres du personnel d'un emplacement d'entreprise à une relation de compte.
    • Les administrateurs et les chargés du service client peuvent affecter un membre du personnel de n'importe quel emplacement.
    • Les gestionnaires d'emplacements peuvent affecter des membres du personnel aux emplacements auxquels ils ont accès.

    Les relations sont basées sur des responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation avec des membres de l'équipe de comptes, utilisez la responsabilité Chargé de clientèle.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements d’entreprises internes/externes.
    2. Sélectionnez un emplacement d'entreprise interne ou externe.
    3. Dans la liste connexe Relations avec le personnel du compte, cliquez sur Nouveau.
      Cette liste connexe affiche les comptes qui ont une relation avec tout membre du personnel à cet emplacement.
    4. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte auquel le membre du personnel est affecté.
    5. Dans le champ Responsabilité, sélectionnez Chargé de clientèle.
    6. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez le membre du personnel chargé d'assumer la responsabilité.
    7. Cliquez sur Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste connexe Relations avec le personnel du compte.