Créer un conseil dans Actions recommandées

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un conseil que vous pouvez sélectionner lors de la création d’une recommandation dans Actions recommandées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Actions recommandées > Types d'actions > Conseils.
    2. Créez un conseil.
      1. Sélectionnez Nouveau dans la liste Conseils.
      2. Dans le champ Nom , saisissez un nom pour les conseils.
      3. Dans le champ Description , saisissez une description brève du conseil.
      4. Facultatif : Mettez les conseils à la disposition de plusieurs agents travaillant sur le ticket en cochant la case Action disponible pour plusieurs utilisateurs .
        Lorsque cette option n’est pas sélectionnée, un seul agent peut travailler sur un conseil. Lorsque le premier agent travaille sur le conseil et que l’état est En cours, Terminé ou Erreur, les autres agents ne peuvent pas voir ce conseil.
      5. Facultatif : Sélectionnez Autoriser les utilisateurs à réexécuter le conseil pour permettre aux agents de revenir au nœud précédent ou de modifier les nœuds précédents dans l’expérience d’exécution d’une arborescence de décision.
        ce champ s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Décisions guidées Experience (sn_ga_exp) est installé.
    3. Créez une ou plusieurs entrées pour le conseil.
      Les entrées sont les variables ou informations dont le système a besoin pour exécuter le conseil. Vous pouvez utiliser des entrées à plusieurs endroits, telles que l’expérience d’aperçu des conseils et les actions de conseil.
      1. Dans l’onglet Entrée de conseil, sélectionnez Nouveau.
      2. Dans le champ Étiquette , saisissez un nom pour l’entrée.
      3. Dans le champ Type , sélectionnez le type de champ de l’entrée.
        Selon le type de champ que vous sélectionnez, vous devrez peut-être configurer des paramètres supplémentaires. Par exemple, si vous sélectionnez Référence comme type de champ, vous devez sélectionner une table de référence.
      4. Si l’entrée de conseil nécessite une action de la part de l’agent, telle que l’ajout d’informations à un champ, cochez la case Est le champ de formulaire .
      5. Facultatif : Entrez une valeur par défaut.
      6. Sélectionnez Soumettre.
    4. Facultatif : Créez une ou plusieurs sorties pour le conseil.
      Les sorties sont le résultat souhaité de l’action de conseil. Par exemple, si une action de conseil crée une tâche de ticket, la sortie de cette action peut renvoyer une référence à la tâche de ticket qui a été créée.
      1. Dans l’onglet Sortie de conseil, sélectionnez Nouveau.
      2. Dans le champ Étiquette , donnez un nom à la sortie.
      3. Dans le champ Type , sélectionnez le type de champ de la sortie.
        Selon le type de champ que vous sélectionnez, vous devrez peut-être configurer des paramètres supplémentaires. Par exemple, si vous sélectionnez Référence comme type de champ, vous devez sélectionner une table de référence.
      4. Facultatif : Entrez une valeur par défaut.
      5. Sélectionnez Soumettre.
    5. Configurez l'expérience détaillée pour le conseil dans l'onglet Expérience détaillée.
      L’expérience détaillée est un message qui s’affiche pour obtenir des conseils et qui s’ouvre dans le panneau latéral contextuel ou dans un sous-onglet.
      1. Dans le champ Titre , ajoutez un titre pour les conseils de la vue détaillée.
      2. Dans le champ Message de conseil , fournissez un message pour la vue de détail.
    6. Sélectionnez Soumettre.