Configurer les groupes d'activités pour la vue Activité du client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un groupe d'activités, puis ajoutez des types d'activités au groupe d'activités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un groupe d'activités est un regroupement logique de types d'activités. Un groupe d'activités s'affiche dans le flux d'activités en fonction de la facette sélectionnée.

    Les groupes d'activités sont affichés dans la vue Activité du client dans Agent Workspace.

    Vue Groupes d’activités dans Espace de travail d’agent affichant Messagerie instantanée et Téléphone comme types de groupes d’activités.

    En savoir plus sur la configuration des groupes d'activités à partir du didacticiel vidéo suivant.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Configuration du flux > Groupes d'activités.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ Nouveaux groupes d’activités
      Champ Description
      Nom Sélectionnez un nom pour le groupe d'activités.
      Nom de table Sélectionnez la table qui stocke l'objet sur lequel les activités de ce groupe sont exécutées.

      Généralement, elle est identique à la source de l'activité sélectionnée dans le type d'activité.
    4. Une fois que vous avez créé un groupe d'activités, sélectionnez-le dans la liste Groupe d'activités et ajoutez les types d'activités au groupe.
    5. Dans la liste connexe Types d’activité, sélectionnez Nouveau.
    6. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 2. Description du champ Nouveaux types d’activités
      Champ Description
      Type d'activité Sélectionnez le type d'activité que vous souhaitez ajouter au groupe d'activités.
      Champ du groupe d'activité Sélectionner le champ de la table source d'activité qui identifie l'objet dans la table associée au groupe d'activités.
    7. Sélectionnez Soumettre.