---
sourceDocument: Gestion du service clientèle Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/customer-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion du service clientèle Xanadu

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Configurer les vues de formulaire pour l'intégration Gestion des portefeuilles de services

# Configurer les vues de formulaire pour l'intégration Gestion des portefeuilles de services {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Configurez la mise en page de formulaire et les listes connexes des formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service, pour que les utilisateurs aient une visibilité correcte de quelles offres de services sont associées à quels produits vendus.

## Avant de commencer

Rôle requis : admin

Au lieu d'effectuer la configuration via cette procédure, envisagez d'utiliser Guided Setup. Pour plus d'informations, consultez [Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l'aide de Configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fgQADVkkuEVgXsQzqc4o0w "Utilisez Configuration guidée pour l’intégration Gestion du service clientèle à l’application Gestion des portefeuilles de services (SPM).").

## Procédure

1. Accédez à Customer Service.
2. Ajoutez les champs suivants aux formulaires et aux listes connexes selon vos besoins.  
   {#configure-form-views-spm-csm__table_cyv_jyc_kjb__entry__2}

   | Formulaire | Procédure |
   |-|-|
   | Offre de service | Ajoutez la liste connexe Ajouter les produits vendus pour permettre aux prestataires de services de voir à quelles offres de services leurs clients se sont abonnés. |
   | Formulaires de modèle de produit | Ajoutez les offres ( (de businessID de modèle ) sur les formulaires Modèle de produit/modèle de service pour permettre aux gestionnaires du service clientèle d'associer les offres de services aux modèles de produits. Pour activer le bouton Modifier sur la liste connexe Offres : 1. Configurez le contrôle de liste et désactivez la case Omettre la modification. 2. Ajoutez le rôle sn_customerservice_manager. {#configure-form-views-spm-csm__ol_bww_jcl_flb} Si vous ne voyez pas le bouton Modifier activé, consultez [Affecter des rôles pour l'intégration de Gestion des portefeuilles de services](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VlxB~g_NZL7N3uEkY_xf3Q "Affectez les rôles requis aux gestionnaires du service client en fonction des rôles et des responsabilités de votre organisation.") pour plus de détails. Remarque : Pour configurer des éléments de catalogue pour des modèles de produits, ajoutez la liste connexe Éléments de catalogue. Pour plus d'informations, consultez [Configurer des relations entre les modèles de produits et les éléments de catalogue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f~KxgAPqJXZ_Lq8vt2lTFg "Permettez aux clients de demander des services pour les produits qu’ils possèdent. Créez des définitions pour les services qui prennent en charge vos produits, puis configurez les définitions de service pour les associer aux produits et éléments de catalogue appropriés."). |
   | Produits vendus sur le formulaire de compte | Ajoutez la colonne Offre de services à la liste connexe Produits vendus pour permettre aux agents et aux gestionnaires du service client de voir les offres de services associées au produit vendu pour un compte ou un client. |
   | Ticket | Ajoutez le champ Offre de services pour le formulaire de produit vendu dans le formulaire du ticket. Cela permet aux agents de service client qui résolvent les problèmes des clients de voir l'offre de services associée au produit vendu pour un cas. |
   | Produit vendu | Ajoutez le champ Offre de service au formulaire de produit vendu pour permettre aux gestionnaires de service client d'associer une offre de service à un produit vendu pour un compte ou un consommateur. |
   [Tableau 1. Configurer les vues de formulaire]

   {#configure-form-views-spm-csm__table_cyv_jyc_kjb}
{#configure-form-views-spm-csm__steps_ckx_sxc_kjb}