Ajouter des configurations de parties associées aux tickets, aux produits vendus, aux bases d’installation ou aux organisations de services

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Liez les responsabilités des entités tiers associées aux définitions de responsabilités en ajoutant des configurations de parties associées aux tickets, aux produits vendus, aux bases d’installation ou aux organisations de services pour la gestion des accès client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration des parties associées.
    2. Pour créer une configuration de partie associée, sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d'enregistrement Configuration des parties associées
      Champ Description
      Nom Type de configuration de parties associées.
      S'applique à Table affectée avec la configuration de parties associées.
      Type d'entité Type d’entité tel qu’un compte, un consommateur ou un produit.
      Condition de référence Condition de filtre pour définir la configuration des parties associées. Dans le champ Condition de référence , vous pouvez sélectionner Ajouter une condition de filtre ou Ajouter une clause « OU ».
      Responsabilité par défaut Niveau d'accès à différentes entités et aux informations connexes.
    4. Sélectionnez Soumettre.
      Les configurations de parties associées fournies avec le système de base sont répertoriées dans les tables suivantes.
      1. Les types et responsabilités des tickets sont répertoriés dans la table suivante.
        Tableau 2. Tickets
        Type Responsabilité
        Contact autorisé Représentant autorisé
        Consommateur autorisé Représentant autorisé
        Contributeur autorisé Représentant autorisé
        Contact répertorié Non applicable
        Consommateur répertorié Non applicable
      2. Les types et responsabilités pour les produits vendus sont répertoriés dans le tableau suivant.
        Tableau 3. Produits vendus
        Type Responsabilité
        Compte autorisé Compte autorisé
        Contact autorisé Représentant autorisé
        Consommateur autorisé Représentant autorisé
        Compte répertorié Non applicable
        Contact répertorié Non applicable
        Consommateur répertorié Non applicable
      3. Les types et les responsabilités pour les bases d’installation sont répertoriés dans la table suivante.
        Tableau 4. Bases d'installation
        Type Rôle fonctionnel Responsabilité
        Compte autorisé Contact autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Compte autorisé
        Contact autorisé Contact autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Représentant autorisé
        Consommateur autorisé Consommateur autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Représentant autorisé
        Contributeur autorisé Contributeur autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Représentant autorisé
        Membre autorisé Membre autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_member) Représentant autorisé
        Organisation de services autorisés Membre autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organisation de services autorisés
        Compte répertorié Non applicable
        Contact répertorié Non applicable
        Consommateur répertorié Non applicable
        Contributeur répertorié Non applicable
        Membre répertorié Non applicable
        Organisation de services répertoriée Non applicable
      4. Les types et responsabilités des organisations de services sont répertoriés dans le tableau suivant.
        Tableau 5. Organisations de services
        Type Responsabilité
        Agent d'emplacement Agent d'emplacement
        Agent de consommateur d'emplacement Agent de consommateur d'emplacement
        Contributeur d'emplacement Contributeur d'emplacement
        Contributeur de gestionnaire d'emplacement Contributeur de gestionnaire d'emplacement
        Prestataire de gestionnaire de site Prestataire de gestionnaire de site
        Membre répertorié Non applicable
      Remarque :
      • Chaque fois qu’un enregistrement de partie connexe est créé, le champ Responsabilité est automatiquement renseigné à partir de la responsabilité par défaut associée au type sélectionné.
      • Les types de rôles répertoriés n’ont aucune responsabilité. Étant donné que le rôle et la responsabilité appropriés déterminent l’accès, les parties connexes ne bénéficient pas de l’accès si le champ Responsabilité est laissé vide. Pour plus d’informations sur les parties connexes de la base d’installation, reportez-vous à la section Ajouter une partie liée à un élément de base d’installation.
      • Affectez le rôle sn_customerservice.case_contributor_creator au tiers associé Contributeur autorisé pour afficher et mettre à jour les tickets de la base d’installation.