Tâches de l'agent du service client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Un agent du service client peut afficher les projets client et créer des tickets pour les projets et tâches client.

    Un agent doit avoir les rôles suivants pour effectuer les tâches décrites dans la table suivante :
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Tableau 1. Tâches de l'agent du service client
    Tâche Détails
    Afficher les projets clients Les agents du service client peuvent afficher une liste de projets clients en accédant à Service clientèle > Projets > Tout. Cliquez sur un projet de cette liste pour afficher les détails du projet sur le formulaire du projet client, y compris les tâches de projet, les contacts de projet et les sous-projets.
    Remarque :
    les agents ont un accès en lecture seule aux détails du projet.
    Afficher les projets et les tâches de projet créés pour un compte Les agents du service client peuvent voir des projets qui sont liés aux comptes clients. Depuis un enregistrement de compte client, les agents peuvent voir les projets pour ce compte dans la liste connexe Projets.

    Cliquez sur un projet de cette liste pour afficher les détails du projet sur le formulaire du projet client, y compris les tâches de projet, les contacts de projet et les sous-projets.

    Remarque :
    les agents ont un accès en lecture seule aux détails du projet.
    Consulter les projets et les tâches de projet associés à un contact Les agents du service client peuvent consulter les projets et les tâches de projet associés à un contact. Accédez à la Service clientèle > Client > Contacts et sélectionnez un contact.
    • Cliquez sur la liste connexe Projets pour afficher les projets.
    • Cliquez sur la liste connexe Tâches de projet pour afficher les tâches.
    Remarque :
    si nécessaire, configurez le formulaire de contact pour ajouter ces listes connexes.
    Créer un ticket pour un projet Les agents du service client et les gestionnaires d'agents peuvent créer des tickets pour les projets clients.
    Lors de la création d'un ticket, l'agent sélectionne un projet dans le champ Projet du formulaire de ticket.
    • Si un compte a été sélectionné dans le champ Compte, l'agent peut faire son choix parmi les projets associés à ce compte.
    • Si le champ Compte est vide, l'agent peut faire son choix parmi tous les projets qui ont été créés pour un compte. Après la sélection, le champ Compte est renseigné avec le compte associé.

    Lors d'une création depuis un projet, ces champs sont automatiquement définis sur le formulaire de ticket.

    les tickets créés pour un projet s'affichent dans la liste connexe Tickets du formulaire de projet client.
    Créer un ticket pour une tâche de projet Les agents du service client et les gestionnaires d'agents peuvent créer des tickets pour les tâches de projet client.
    Lors de la création d'un ticket, l'agent sélectionne une tâche dans le champ Tâche de projet du formulaire de ticket.
    • Si un projet a été sélectionné dans le champ Projet, l'agent peut faire son choix parmi les tâches de projet qui ont été créées pour ce projet.
    • Si le champ Projet est vide, l'agent peut faire son choix parmi toutes les tâches de projet qui ont été créées pour un compte. Après la sélection, les champs Projet et Compte sont renseignés avec le projet et le compte associés.

    Lors d'une création depuis une tâche de projet, ces champs sont automatiquement définis sur le formulaire de ticket.

    les tickets créés pour une tâche de projet s'affichent dans la liste connexe Tickets des formulaires de projet client et de tâche de projet client.