Configurer les enregistrements pour la vue Informations sur le client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les enregistrements à afficher dans la vue Informations sur le client. Par exemple, un enregistrement peut fournir des informations sur le contact ou le consommateur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les enregistrements sont affichés dans la vue Informations sur le client dans Agent Workspace

    Section Contact affichant les coordonnées du client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations de l'enregistrement.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ des configurations de nouvel enregistrement
      Champ Description
      Titre Entrez un titre pour l'enregistrement.
      Table de contexte Sélectionnez une table de contexte.
      Remarque :
      Par exemple, entrez le contact si vous souhaitez afficher toutes les informations sur un contact client.
      Relation Entrez la relation entre le contexte et l'enregistrement.
      1. Pour créer une nouvelle relation, cliquez sur l'icône de recherche, puis sur Nouveau.
      2. Entrez un nom pour la relation.
      3. Dans la table S'applique à, sélectionnez la table sur laquelle la liste s'affiche.
        Remarque :
        Entrez le contact ou le consommateur.
      4. Dans la table Origine des requêtes, sélectionnez la table à partir de laquelle cette liste récupère les données.
      5. Dans Requête avec, entrez un script pour créer la relation entre la table de contexte et la table d'enregistrement. Vous pouvez également spécifier une condition de filtre si nécessaire. Par exemple : 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      Champs Sélectionner les champs à afficher sur l'enregistrement.
    4. Sélectionnez Soumettre.