Affecter un contact de partenaire sur le formulaire de ticket

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Autorisez Gestion du service clientèle les agents à affecter des contacts de partenaire pour un compte associé à un élément de base d’installation sur le formulaire de ticket. En ajoutant des contacts de partenaire, vous pouvez permettre à plusieurs partenaires d’accéder à leurs comptes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : agent du service client

    Procédure

    1. Accédez à la Workspace configurable CSM/FSM > Tickets > Mes tickets.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Dans le champ Base d’installation , utilisez l’icône de recherche Icône de recherche. pour ajouter un élément de base d’installation au formulaire Créer un ticket.
      Les champs Compte et Contact sont automatiquement renseignés à partir du formulaire de base d’installation. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de tâche de ticket.
    4. Dans le champ Partenaire , utilisez l’icône de recherche pour l’icône Rechercher. Recherchez un partenaire associé au compte sélectionné.
      Le partenaire dans le champ Partenaire est le compte de partenaire associé au compte.
    5. Dans le champ Contact partenaire , entrez un contact partenaire éligible qui répond aux critères suivants :
      • Tous les contacts partenaires du compte partenaire sont éligibles si l’option Restreindre l’accès au compte n’est pas activée.
      • Tous les contacts de partenaires disposant du rôle administrateur des partenaires sont éligibles si l’option Restreindre l’accès au compte est activée.
      • Contacts de partenaire qui sont ajoutés en tant que représentants autorisés via la liste des parties associées pour l’élément de base d’installation.
      • Contacts de partenaire qui sont ajoutés en tant que compte autorisé via la liste des parties associées pour l’élément de base d’installation.

      Pour ajouter une partie liée à un élément de base d’installation, reportez-vous à Ajouter une partie liée à un élément de base d’installation.

    6. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Un contact de partenaire est affecté au ticket.