Associer les groupes d'activités et les types d'activités aux contextes d'activité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez les groupes d'activités et les types d'activités que vous avez créés dans un contexte d'activité, en fonction de la personne dont vous souhaitez afficher les informations.

    En savoir plus sur l'association d'un groupe d'activités à un contexte d'activité à partir du didacticiel vidéo suivant.

    En savoir plus sur l'association d'un type d'activités à un contexte d'activité à partir du didacticiel vidéo suivant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un contexte d'activité est la personne ou l'utilisateur qui interagit avec l'agent du service client. Il existe deux contextes d'activité prédéfinis : consommateur et contact. Ajoutez les groupes d’activité et les types d’activité que vous avez créés au contexte d’activité, selon la personne avec laquelle vous souhaitez afficher les informations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Activité du client > Contextes des activités.
    2. Ouvrez le contact ou l'enregistrement consommateur auquel vous souhaitez ajouter votre configuration.
    3. Dans la liste connexe Groupes de contextes d’activités, sélectionnez Nouveau.
    4. Ajoutez le groupe d'activités.
    5. Dans la liste connexe des types de contextes d’activités, sélectionnez Nouveau.
    6. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ de la liste connexe des types de contexte de l’activité
      Champ Description
      Type d'activité Ajoutez le type d'activité.
      Récupérer à partir des activités Dé-sélectionnez Récupérer à partir des activités si une règle métier n'est pas définie pour ce type d'activité.
      Conditions de filtre Ajoutez des critères de filtre pour appliquer des conditions de filtre à la table source.
      Champ de mappage source Sélectionner le champ de la table source associé au contexte.
      Champ de mappage de contexte Sélectionnez le champ de la table de contexte à mapper au champ sélectionné dans le champ Mappage source.
      Mappage avancé Sélectionnez le mappage avancé et écrivez un script dans le champ Script de mappage avancé si la source et le mappage de contexte ne sont pas suffisants.
    7. Sélectionnez Soumettre.