Créer une demande à partir du Customer Service Portal et du Consumer Service Portal

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant que clients, vous pouvez créer et soumettre des demandes à partir du portail Customer Service et du portail Consumer Service. Le processus de demande est intégré à Service Catalog.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner, sn_customerservice.customer_case_manager, sn_customerservice.customer, sn_customerservice.consumer, sn_customerservice.proxy_contact

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    la création de demandes à partir du Customer Service Portal ou du Consumer Service Portal nécessite l'activation du module d'extension Customer Service with Request Management (com.sn_cs_sm_request). Il faut également que l'administrateur système puisse fournir aux clients externes l'accès aux enregistrements de demandes.

    les partenaires, les administrateurs de partenaires et les contacts de proxy peuvent soumettre des demandes au nom d'autres comptes ou contacts avec l'ajout du jeu de variables suivant aux éléments de catalogue souhaités : csm_request_variable_set. Ce jeu de variables ajoute les champs Compte et Contact. Pour plus d'informations, consultez Service catalog variable sets.

    Procédure

    1. Pour créer une demande, effectuez l'une des actions suivantes :
      • Cliquez sur le lien Demander quelque chose sur la page de destination du portail.
      • Cliquer sur Demandes > Demander quelque chose dans l’en-tête du menu du portail.
    2. Parcourez le catalogue de service et sélectionnez l'élément ou le service souhaité.
      Vous pouvez également utiliser les filtres de catégorie pour filtrer les éléments disponibles.
    3. Renseignez toutes les informations nécessaires relatives à la demande.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Les informations suivantes sont copiées de la demande vers le ticket :
      Tableau 1. Mappage de champ de la demande au ticket
      Champs de demande Champs de ticket
      Description courte Description courte
      Demandé pour Contact
      Compte Compte

    Résultats

    • Un nouveau ticket est créé et devient le parent de la demande. Une demande est associée à un ticket et une demande contient un élément.
    • Le ticket est utilisé comme référence pour le client, qui peut voir l'état de la demande et les mises à jour du ticket sur le Customer Service Portal.
    • Tous les tickets associés à une demande figurent sur l'enregistrement de demande dans la liste connexe Tickets.