Créer une relation de contact pour un compte

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation de contact pour un compte en sélectionnant un contact, puis en affectant une responsabilité à ce contact dans l’application Gestion du service client (CSM) . Grâce à cette relation, un contact peut gérer efficacement les comptes et exécuter des actions au nom des comptes associés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    À partir de la Xanadu mise en production, Gestion du service client (CSM) la règle métier Empêcher les doublons pour le compte et le contactmétier a été introduite. À l’aide de cette règle métier, un administrateur peut affecter plusieurs responsabilités par compte à un contact.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Comptes ou des Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Relations des contacts, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez le formulaire Relation de contact.
    5. Sélectionnez Soumettre.
      Le nom, le compte et la responsabilité du contact sont ajoutés à la liste connexe Relations de contact.