Créer un emplacement d'entreprise externe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un emplacement d'entreprise externe afin de permettre aux utilisateurs et consommateurs de créer des comptes, des contacts, des consommateurs et des ménages.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Il est possible d'ajouter à la fois des utilisateurs internes et externes en tant que gestionnaires pour les emplacements d'entreprises externes.

    Le gestionnaire d'un emplacement d'entreprise externe peut accéder à tous les tickets de la hiérarchie d'emplacements pour un compte, un ménage ou un consommateur, y compris les tickets pour les emplacements d'entreprises enfants. Le gestionnaire peut également :
    • créer des membres du personnel pour l'emplacement d'entreprise interne et externe ;
    • affecter des rôles et des responsabilités aux membres du personnel ;
    • affecter des membres du personnel à l'emplacement ;
    • afficher et gérer les tickets créés dans la hiérarchie d'emplacements ;
    • soumettre un ticket au nom de l'emplacement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements d'entreprises externes.
    2. Dans la liste Emplacements d'entreprises externes, cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Emplacement d'entreprise externe.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      L'emplacement est ajouté à la liste Emplacements d'entreprises externes.

      Après avoir créé un emplacement d’entreprise externe, vous pouvez ajouter du personnel à l’emplacement et créer des relations entre les membres du personnel et les comptes, les ménages et les consommateurs, et suivre la liste des clients servis par un emplacement d’entreprise.