Créer et gérer des tickets pour un emplacement d'entreprise
En tant que membre du personnel doté du rôle d'agent d'emplacement, créez et gérez les tickets pour vos emplacements d'entreprises.
Avant de commencer
Rôle requis : admin, sn_customerservice.svc_location_agent et sn_customerservice.svc_location_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Afficher les informations pour les clients à leur emplacement.
- Créer des tickets pour les comptes, les contacts, les ménages et les consommateurs à leur emplacement
- Créer des consommateurs.
- Mettre à jour les tickets créés à leur emplacement.
Un ticket appartient à un seul emplacement d'entreprise. Lorsqu'un ticket est créé par un agent ou un gestionnaire d'emplacement, le champ Organisation de services du formulaire Ticket est automatiquement mis à jour avec l'emplacement d'entreprise auquel l'agent ou le gestionnaire appartient. En cas de réaffectation du ticket, ce champ est mis à jour pour refléter celui du nouvel agent ou gestionnaire.
Si l'agent ou le gestionnaire d'emplacement appartient à plusieurs emplacements, le champ Organisation de services peut être laissé vide. Lorsque vous renseignez ce champ, choisissez avec soin car l'organisation de services contrôle l'accès de l'agent d'emplacement aux tickets.
L'Organisation de services peut être définie manuellement pour un nouveau ticket ou modifiée pour un ticket existant. La modification de l'Organisation de services ne modifie pas l'agent affecté.
Les agents et gestionnaires d'emplacements peuvent créer des tickets pour les emplacements d'entreprises sans ajouter de compte, de contact ou de consommateur. L'agent de site ou le gestionnaire qui crée le ticket est ajouté au champ Ouvert par.