Utiliser l'onglet Enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel
Les agents peuvent afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l'onglet Enregistrements connexes du panneau latéral contextuel.
L'onglet Enregistrements connexes affiche des enregistrements connexes qui changent de façon dynamique en fonction du contexte de l'enregistrement ou de l'activité playbook actuelle. Les enregistrements qui sont affichés dans l'onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :
| Tâche | Étapes |
|---|---|
| Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel | Cliquez sur l'onglet Enregistrements connexes ( Les enregistrements connexes apparaissent dans la liste au format carte. L'ensemble initial d'enregistrements affichés dans la liste est déterminé par le type d'enregistrement sélectionné dans le filtre en haut de la liste. |
| Sélectionner le type d'enregistrement connexe à afficher | Utilisez le filtre en haut de la liste Enregistrements connexes pour sélectionner le type d'enregistrements connexes à afficher. Les agents peuvent également utiliser le filtre pour consulter la sélection actuelle.
Le menu déroulant comprend les listes connexes qui ont été configurées pour l'enregistrement parent. |
| Rechercher dans la liste des enregistrements connexes | Utilisez le champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche textuelle. Les enregistrements qui correspondent au texte de la recherche sont mis en évidence.
Remarque : Le champ de recherche est grisé si la recherche n'est pas disponible pour le type sélectionné d'enregistrements connexes. |
| Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet | Cliquez sur une carte dans la liste Enregistrements connexes pour ouvrir l'enregistrement dans un sous-onglet de l'enregistrement parent. Dans le sous-onglet, l'agent peut afficher les détails de l'enregistrement et effectuer les actions disponibles. |
| Ouvrir la liste des enregistrements connexes dans un sous-onglet | Cliquez sur l'icône de vue de liste (  ) pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l'enregistrement parent. |
| Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée | Créez un enregistrement pour le type d'enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d'enregistrement dans un sous-onglet de l'enregistrement parent.
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) pour afficher la liste Enregistrements connexes.
).
) en haut de la liste Enregistrements connexes.