Affecter un membre de l'équipe à un compte

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Affectez un membre de l’équipe à un compte en sélectionnant un employé et son rôle ou responsabilité dans l’application Gestion du service client (CSM) . Lorsque vous affectez un membre de l’équipe à un compte sous la responsabilité du gestionnaire de compte, il peut consulter les informations et effectuer des actions au nom des comptes, telles que la création ou la mise à jour de tickets à partir du portail client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Remarque :
    Le module d’extension CSM Contributor User (com.snc.csm_contributor_user) doit être installé.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous êtes l’administrateur système, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un compte à partir de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur le formulaire de définition des responsabilités.

    Si vous êtes le gestionnaire du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un compte à partir de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur l’enregistrement de compte ou de partenaire.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Comptes ou des Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Membres de l’équipe de compte, sélectionnez Nouveau.
      Le membre de l’équipe de compte doit avoir le rôle sn_customerservice.relationship_contributor.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire de membre de l'équipe de compte
      Champ Définition
      Compte Compte auquel l’utilisateur est affecté. Si vous affectez un utilisateur à partir d’un enregistrement de compte ou de partenaire, ce champ est automatiquement renseigné. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sélectionner un compte dans la liste Comptes.
      Responsabilité Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet employé.
      Utilisateur Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.
      Remarque :
      À compter de la Xanadu mise en production, le personnel externe de l’organisation de services [sn_csm_service_organization_external_staff] peut être ajouté en tant que gestionnaires des relations de compte via les membres de l’équipe de compte (relations avec le personnel des comptes).
    5. Sélectionnez Soumettre.