Restreindre l’accès aux contacts

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Limitez l’accès des contacts aux produits vendus et aux bases d’installation en limitant l’accès des contacts associés et leurs niveaux d’accès pour la gestion des accès clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager et sn_customerservice.customer_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En restreignant l’accès aux contacts, vous pouvez limiter l’accès aux entités basées sur les contacts affectés aux produits vendus et aux bases d’installation. Vous ne pouvez pas créer d’enregistrements d’accès au compte en double avec le même compte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Gérer l'accès au compte.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d'enregistrement Accès au compte
      Champ Description
      Compte Comptes qui ont des restrictions d’accès aux produits vendus et des bases d’installation basées sur les contacts associés et le niveau d’accès.
      Restreindre l'accès aux contacts

      Accès limité aux entités en fonction des contacts associés.

      Si la valeur du champ est définie sur Faux, les contacts associés au compte peuvent lire les produits vendus et les bases d’installation associés au compte.

      Si la valeur du champ est définie sur Vrai, les contacts associés aux comptes n’ont pas accès aux produits vendus et aux bases d’installation, sauf s’ils sont ajoutés en tant que contact dans l’enregistrement ou en tant que partie liée. Les contacts suivants ont accès aux produits vendus et aux bases d’installation :
      • Contacts associés au produit vendu et aux enregistrements de base d’installation.
      • Contacts qui sont ajoutés en tant que parties liées avec une responsabilité de représentant autorisé.
      • Contacts appartenant à des comptes qui sont ajoutés en tant que parties liées avec une responsabilité de compte autorisé.
    4. Sélectionnez Soumettre.