Workflows de vente et de gestion des commandes

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez des workflows de gestion des ventes et des commandes pour un produit et un service via des configurations et des mappages d’entités. En créant ce flux de travail, votre organisation peut analyser les opportunités commerciales lucratives, les prospects et les exigences de facturation, d’assistance et de maintenance une fois la vente terminée.

    Vue d'ensemble

    Un produit passe par plusieurs phases et flux de travail entre le moment où il est identifié et le moment où il est acheté par le client. Le workflow comprend la création d’un devis pour un produit ou un service, la création des commandes, des produits vendus, des éléments de base d’installation, ainsi que des contrats et autorisations.

    Si vous êtes administrateur, vous créez les workflows de votre organisation et configurez les métadonnées pour vos différentes entités Lead-to-Cash en activant l’application de base Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core). Avec le module d’extension Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core), vous pouvez composer et créer les flux de travail que votre organisation gère tout au long du cycle de vie d’un produit vendu. Par exemple, dans le formulaire Mappage des entités prospect-espèces du Now Platform®, vous sélectionnez l’entité du produit vendu en tant qu’entité source et la commande en tant qu’entité cible. Vous mappez ensuite ces entités et configurations pour créer une source au flux cible qui est un flux Produit vendu à commande. Ce mappage fournit à vos utilisateurs une expérience de workflow unifiée entre les différentes entités.
    Remarque :
    Une entité est définie comme un ensemble de tables contenant des informations sur une commande. Les informations peuvent provenir de plusieurs tables.

    Configurations des entités

    Vous pouvez configurer la définition d’une entité prospect-espèces en définissant un nom et un ID de configuration sur le formulaire Entité prospect-espèce. La définition crée un flux de va-et-vient de l’information entre les différentes entités.

    Pour en savoir plus sur la création de configurations d’entité, reportez-vous à la section Créer une configuration de l’entité. Pour en savoir plus sur la création de mappages d’entités, reportez-vous à la section Créer un mappage d’entités.

    Reconfiguration

    Vous pouvez modifier ou mettre à jour votre commande alors qu’elle est encore à l’état Brouillon dans l’interface utilisateur du configurateur. Utilisez l’ensemble des API Lead to Cash pour effectuer plusieurs actions sur votre commande et vos éléments de ligne de commande. Pour en savoir plus sur l’utilisation des API, reportez-vous à la section LeadtoCashCore - Scoped.