Tâches du client
À partir de Portail de service clientèle, les utilisateurs externes peuvent afficher les projets, effectuer les tâches affectées et créer des tickets pour des problèmes liés aux projets.
Un utilisateur doit avoir l’un des rôles externes CSM suivants pour effectuer les tâches décrites dans la table suivante :
- sn_customerservice.customer
- sn_customerservice.customer_admin
- sn_customerservice.partner
- sn_customerservice.partner_admin
| Tâche | Détails |
|---|---|
| Afficher les projets et les détails du projet | Les clients peuvent consulter les projets créés pour leurs comptes s'ils ont été associés au projet comme contacts du projet. Les clients ont un accès en lecture seule aux détails du projet sur le formulaire de projet client. Les clients peuvent également consulter les enregistrements dans les listes connexes suivantes si l'administrateur système a configuré les ACL correspondantes pour chacune des tables.
Remarque :
la liste Commandes de travaux s'affiche si les modules d'extension suivants sont activés : Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm) et Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration). Pour afficher les projets :
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| Afficher et mettre à jour les tâches de projet | Les clients peuvent consulter les tâches de projet pour les projets qui ont été créés pour leurs comptes si :
Pour afficher et mettre à jour les tâches de projet :
Remarque : Les clients peuvent également afficher les tâches directement à partir de . |
| Terminer des tâches de projet | Lorsqu'un client termine le travail requis pour une tâche de projet, il peut marquer la tâche comme étant terminée.
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| Créer des tickets pour des projets et des tâches de projet | Les clients peuvent créer des tickets pour des projets et des tâches de projet s'ils ont été associés au projet comme contacts du projet. Les clients peuvent créer des tickets de deux façons :
Pour créer un ticket depuis un projet ou une tâche de projet :
Pour créer un ticket depuis le menu Ticket :
Le créateur d'enregistrement Créer un ticket de projet comprend les champs Projet et Tâche de projet. Ces champs s'affichent si un client a accès à une des tâches de projet. La sélection des projets et des tâches de projet est limitée aux projets du compte du client. |
| Afficher la liste des tickets créés pour les projets et les tâches de projet d'un compte | Les administrateurs des clients, les administrateurs des partenaires et les gestionnaires de tickets clients peuvent consulter tous les tickets créés pour les projets et les tâches de projet d'un compte.
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| Afficher les enregistrements de demande de changement de projet et de problème de projet créés pour un ticket | Les contacts du client peuvent consulter les enregistrements de demande de changement de projet et de problème de projet créés pour un ticket si :
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