Créer une relation avec le personnel des ménages

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation entre un membre du personnel d'un emplacement d'entreprise et un ménage.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les utilisateurs qui ont été ajoutés en tant que membres du personnel à un emplacement d'entreprise peuvent être affectés à une relation de ménages.

    Les relations sont basées sur des responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation de ménage, utilisez la responsabilité Gestionnaire des relations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements d’entreprises internes/externes.
    2. Sélectionnez un emplacement d'entreprise interne ou externe.
    3. Dans la liste connexe Relations avec le personnel du ménage, cliquez sur Nouveau.
      Cette liste connexe affiche les ménages qui ont une relation avec tout membre du personnel pour cet emplacement.
    4. Dans le champ Ménage, sélectionnez le ménage auquel l'utilisateur est affecté.
    5. Dans le champ Responsabilité, sélectionnez la responsabilité du Gestionnaire des relations.
    6. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez le membre du personnel chargé d'assumer la responsabilité.
    7. Cliquez sur Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste connexe Relations avec le personnel du ménage.