Créer un produit vendu

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Créez un produit vendu pour suivre les produits et services vendus à un compte ou à un consommateur.

    Avant de commencer

    Vérifiez que les modules d’extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base), Customer Service avec Service Portfolio Management (SPM) (com.snc.csm_spm) et Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) sont installés.

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les produits vendus sont des produits et des composants qui ont été vendus à un compte ou à un consommateur. En examinant les produits et composants qui ont été vendus à un compte ou à un consommateur, vous pouvez obtenir une vue d’ensemble de tous les produits qui ont été vendus à ce compte ou à ce consommateur. Un produit vendu peut avoir des produits vendus enfants et parents dans une structure hiérarchique. Par exemple, si des problèmes surviennent avec un élément de configuration, les agents du service clientèle peuvent savoir quel produit vendu est affecté sur le formulaire de ticket.

    Depuis le formulaire des produits vendus, vous pouvez modifier les éléments de base d'installation, créer des autorisations et des tickets, et ajouter des contrats. Pour en savoir plus sur la création d’autorisations, reportez-vous à la section Créer une autorisation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Produits vendus.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Produit vendu.
      Tableau 1. Formulaire du produit vendu
      Champ Description
      Nom Nom du produit ou du service vendu.
      Produit parent vendu Parent du produit vendu, le cas échéant.
      Compte Compte associé au produit vendu.
      Remarque :
      Si vous sélectionnez un compte, les champs Foyer, Organisation de services et Consommateur sont masqués. Le champ Consommateur n'est actif que lorsque le module d'extension B2B2C est installé.
      Contact Contact principalement responsable du produit vendu.
      Remarque :
      Seuls les contacts qui appartiennent au compte choisi sont affichés dans la colonne Contact.
      Consommateur Consommateur associé au produit vendu.
      Remarque :
      Le champ n'est actif que lorsque le module d'extension B2B2C est installé.
      Produit Modèle de produit auquel appartient le produit vendu.
      Ménage Ménage auquel ce produit vendu appartient.
      Remarque :
      Si vous sélectionnez un ménage, les champs Organisation de services, Compte et Contact sont masqués.
      Organisation de services Entité interne ou externe impliquée dans la fourniture d’un service au client.
      Remarque :
      Si vous sélectionnez une organisation de services, les champs Foyer, Compte, Contact et Consommateur sont masqués. Le champ Organisation de services n'est actif que lorsque le module d'extension Organisation de services est installé.
      Offre de service Offre de service associée au produit vendu.
      Remarque :
      • Le champ Offre de service peut ne pas s'afficher par défaut dans l'interface utilisateur. S’il n’apparaît pas, ajoutez le champ Offre de service à l’aide de la mise en page du formulaire.
      • Si une offre de service est déjà associée au modèle de produit, ce champ est automatiquement renseigné.
      Offre de produits Offre de produits associée à un produit vendu.
      Remarque :
      Le champ Offre de produit n’apparaît que pour CSM les agents, les gestionnaires et le profil de contributeur.
      Quantité Quantité d’un produit vendu à un client.
      Prix net unitaire Prix net d’une seule unité du produit spécifique vendu.
      Méthode de tarification Méthodes de tarification associées à un produit vendu spécifique, qu’elles soient récurrentes ou ponctuelles.
      Période Fréquence de la méthode de tarification, qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle, annuelle, etc.
      Unité de mesure Mesure des autorisations et des produits qu’un client a achetés.
      Remarque :
      Le champ Unité de mesure n’apparaît que pour CSM les agents, les gestionnaires et le profil de contributeur.
      Type d'offre Type d’offre de produit associée à un produit vendu.
      Remarque :
      Seuls les produits vendus dont le type d’offre est Produit figurent dans les listes connexes des produits vendus sur la page Comptes.

      La valeur par défaut du champ reste Produit.
      Type de relation Relation d’un produit vendu qui prend en charge les autorisations implicites.
      Remarque :
      La valeur par défaut du champ Relation est Aucun.
      Emplacement du produit L’emplacement de service du produit vendu.
      Spécification de produit Spécification du produit associée à un produit vendu.
      Remarque :
      Le champ Spécification de produit n’est disponible que si vous disposez du module d’extension Gestion du catalogue de produits Core (com.sn_prd_pm) et n’est pas disponible par défaut sur le formulaire.
      Organisation prestataire de services Organisation de services qui vend et prend en charge les produits ou services appartenant au client.
    4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
      Les listes connexes Produits vendus enfants, Éléments de base d'installation, Tickets, Autorisations, Contrats, Contacts supplémentaires et Consommateurs supplémentaires s'affichent.
    5. Renseignez les listes connexes selon vos besoins.
      Tableau 2. Listes connexes des produits vendus
      Liste connexe Description
      Produits vendus enfants Créez un produit vendu enfant en sélectionnant Nouveau.
      Éléments de base d'installation Modifiez un élément de base d’installation en sélectionnant Modifier.
      Tickets Ajoutez un ticket au produit vendu en sélectionnant Nouveau. Le système affiche automatiquement tous les tickets ouverts liés au produit vendu.
      Autorisations Ajoutez une autorisation pour le produit vendu en sélectionnant Sélectionner.
      Remarque :
      les gestionnaires du service client créent des autorisations. Les agents du service client peuvent consulter les autorisations.
      Contrats Associez un contrat au produit vendu en sélectionnant Modifier.
      Remarque :

      vous pouvez également associer un contrat à un produit vendu depuis le formulaire des contrats de service.

      Les gestionnaires du service client associent les contrats aux produits vendus. Les agents du service client peuvent afficher les informations du contrat.
      Contacts supplémentaires Ajoutez des contacts supplémentaires au produit vendu en sélectionnant Nouveau.

      Vous pouvez associer un contact à un produit vendu en définissant son nom et sa responsabilité. Les contacts supplémentaires ajoutés peuvent être issus du même compte, d'un compte partenaire ou de relations de contact.

      Vous pouvez voir la liste connexe des contacts supplémentaires pour les produits vendus associés au compte B2B.

      Remarque :
      À partir de la Utah version, la table sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact est déconseillée pour les nouveaux clients.

      Pour les clients de mise à niveau, la table continue d’être prise en charge et étend la table Parties connexes du produit vendu [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Consommateurs supplémentaires Ajoutez des consommateurs supplémentaires au produit vendu en sélectionnant Nouveau.

      Vous pouvez associer un consommateur à un produit vendu en définissant son nom et sa responsabilité.

      Vous pouvez consulter la liste connexe Consommateurs supplémentaires pour les produits vendus associés au compte B2C.

      Remarque :
      À partir de la Utah version, la table sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact est déconseillée pour les nouveaux clients.

      Pour les clients de mise à niveau, la table continue d’être prise en charge et étend la table Parties connexes du produit vendu [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Parties connexes du produit vendu Ajoutez des contacts, des comptes et des consommateurs en tant que parties associées en sélectionnant Nouveau.
      Remarque :
      Pour les transactions d’entreprise à entreprise et d’entreprise à consommateur, vous pouvez voir à la fois les contacts supplémentaires et les consommateurs supplémentaires dans les listes connexes des produits vendus, et vous pouvez également ajouter de nouveaux enregistrements.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.
      Le produit vendu est ajouté au compte ou au consommateur que vous avez sélectionné. Sélectionnez un compte ou un consommateur pour afficher une liste de tous les produits vendus associés au compte ou au consommateur. Vous pouvez également consulter une liste de produits vendus en fonction du modèle de produit.
      Remarque :
      vous pouvez également créer des produits vendus directement depuis un compte ou un consommateur.
      1. Accédez à la Service clientèle > Client > Comptes ou Service clientèle > Client > Consommateur.
      2. Sélectionnez un compte ou un consommateur.
      3. Sélectionnez la liste connexe Produits vendus.
      4. Sélectionnez Nouveau.