Configuration d’une relation de contact

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
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    • Vous pouvez configurer une relation de contact pour établir une relation entre un compte et un contact dans l’application Gestion du service client (CSM) .

    Configurer les contacts à associer à un compte

    Lorsque vous créez une relation de contact, vous sélectionnez un utilisateur dans le champ Contact. Ce champ affiche les contacts :
    • Tous les comptes dans la relation de compte
    • De tous les comptes de la hiérarchie des comptes
    • Tous les comptes, si la propriété système sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy est définie sur false. Toutefois, lorsque la sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété système est définie sur true, seuls les contacts de la hiérarchie des comptes et de la relation de compte s’affichent.
      Remarque :
      Par défaut, cette sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété est définie sur true.

    Si vous êtes gestionnaire du service client (sn_customerservice_manager), vous pouvez créer, mettre à jour, supprimer et afficher la liste des relations de contact pour un compte. Si vous êtes gestionnaire du service client (sn_customerservice_manager) ou agent du service client (sn_customerservice_agent), vous pouvez consulter une liste des relations de contact pour un compte.

    Lorsque vous sélectionnez une responsabilité pour le contact, les responsabilités disponibles sont les définitions de responsabilité qui sont créées avec un type de contact.
    Remarque :
    Un contact ne peut être affecté qu’à une seule responsabilité par compte.

    Configurer plusieurs relations de contact par compte pour un contact

    Avant la mise en Vancouver production, la configuration de relations de contact multiples pour un contact disposant d’un compte n’était pas activée. Le company_contact d’index unique au niveau de la base de données ne peut être désactivé que par les administrateurs.

    À partir de la Vancouver version, l’application Gestion du service client (CSM) a remplacé l’index unique et introduit la règle métier Empêcher les doublons pour le compte et le contact . Cette règle métier permet aux administrateurs de désactiver la restriction d’une combinaison d’index unique dans la relation de contact en définissant le marqueur Actif sur Faux. Par conséquent, un administrateur peut attribuer plusieurs responsabilités par compte à un contact.