Configurer la vue Informations sur le client à l'aide de CSM Agent Workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Informations client à l’aide de .Espace de travail d'agent pour CSM

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Informations sur le client affiche tous les points de contact qu'un client a eus avec un centre de contact sous la forme de cartes d'informations.
    Remarque :
    Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour configurer la vue Informations sur le client dans CSM Agent Workspace. Il s'agit de l'espace de travail qui est configuré à l'aide de l'interface Now Platform.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Centre client – Informations sur le client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration Centre client - Informations sur le client
      Tâche Description
      Configurez vos paramètres pour la vue Informations sur le client. Définissez les propriétés du centre client comme demandé.
      Configurer les informations sur les clients Configurez les listes à afficher dans la vue Informations sur le client. Par exemple, une liste peut être constituée de tickets récents ou des interactions de messagerie instantanée récentes.
      Configurer les rapports des informations sur les clients Configurez les rapports à afficher dans la vue Informations sur le client.
      Configurer les enregistrements des informations sur les clients Configurez les enregistrements à afficher dans la vue Informations sur le client. Par exemple, un enregistrement peut fournir des informations sur le contact ou le consommateur.
      Configurer les groupes de rapports des informations sur les clients Configurez les groupes de rapports à afficher dans une seule section de la vue Informations sur le client.
      Configurer les contextes des informations sur les clients Associez chaque configuration de liste, d'enregistrement, de rapport et de groupe de rapports que vous avez créée avec un contexte de consommateur ou de contact, en fonction de la personne dont vous souhaitez afficher les informations.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.