Relations de compte bidirectionnelles

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
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    • Une relation de compte bidirectionnelle est une relation qui existe entre deux comptes. Vous pouvez créer des relations de compte entre deux comptes clients ou entre un compte partenaire et un compte client.

    Une relation de compte bidirectionnelle est basée sur un type de relation de compte défini. La création d'une relation de compte bidirectionnelle est un processus en deux étapes qui implique :
    • Définissant les types de relations qui existent entre vos partenaires et vos clients.
    • L'utilisation de ces types de relations pour créer des enregistrements de relation entre les comptes sélectionnés.

    Vous pouvez afficher les enregistrements de relation du formulaire de compte pour chaque compte de la relation. Ces enregistrements sont stockés dans la liste connexe Relations de compte.

    Dans le cadre de relations entre un compte partenaire et un compte client, les contacts du compte partenaire disposant du rôle partenaire ou administrateur des partenaires peut créer et gérer des tickets pour leurs comptes clients.

    Types de relations de compte

    Un type de relation de compte définit une relation qui peut exister entre des comptes. Les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur système peuvent définir les types de relations de compte suivants :
    • Compte à compte
    • Partenaire à compte
    Lors de la création d'un type de relation de compte, vous définissez les informations suivantes sur le formulaire Type de relation de compte :
    • le type de compte source (compte ou partenaire) ;
    • le type de compte cible (compte ou partenaire) ;
    • la relation entre le compte source et le compte cible ;
    • la relation inversée entre le compte source et le compte cible.
    Figure 1. Formulaire de type de relation de compte
    Formulaire Relation de compte affichant une instance de la relation entre deux comptes.
    Remarque :
    un type de relation de compte par défaut est fourni pour les comptes de partenaires.

    Enregistrements de relations de compte

    Une fois qu'un type de relation de compte a été défini, les utilisateurs disposant du rôle de gestionnaire de service client peuvent l'utiliser pour créer une relation entre des comptes ou des partenaires spécifiques. Un dossier de relation de compte comprend les informations suivantes :
    • Un compte source, sélectionné dans le champ Origine du compte.
    • Un compte cible, sélectionné dans le champ Destination du compte.
    • Le type de relation de compte sur lequel est basé cet enregistrement de relation.
    • La relation et la relation inversée des comptes sélectionnés.
    Affichez un enregistrement de relation à partir de l'un ou l'autre des comptes :
    • La relation (Origine du compte > Destination du compte) apparaît dans la liste connexe Relations de comptes de l’enregistrement de compte source.
    • La relation inverse (Destination du compte > Origine du compte) apparaît dans la liste connexe Relations de comptes de l’enregistrement de compte cible.
    Sélectionnez l'enregistrement de la relation de compte depuis l'un des deux comptes pour consulter le formulaire de relation de compte.
    Figure 2. Formulaire de relation de compte
    Formulaire Type de relation de compte affichant différents champs liés aux comptes clients et partenaires.

    Vous pouvez également afficher des enregistrements de relations de compte qui utilisent un type de relation de compte spécifique. Ces informations s'affichent sous la forme d'une liste connexe sur le formulaire de type de relation de compte. Cette liste affiche le compte source (champ Origine du compte) et le compte cible (champ Destination du compte) pour chaque enregistrement de relation de compte.