Associer une caractéristique à une ligne de contrat

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez des caractéristiques pour capturer les détails de couverture pour les lignes de contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une caractéristique est un élément de données réutilisable qui définit des attributs ou des paramètres spécifiques d’un service, tels que le champ d’application ou la fréquence. Vous pouvez définir une caractéristique et l’utiliser dans diverses entités telles que les lignes de contrat et les autorisations. Une ligne de contrat de service peut avoir plusieurs caractéristiques.

    Procédure

    1. Associez une caractéristique à une ligne de contrat dans l’interface ou le Now PlatformEspace de travail configurable de CSMfichier .
      InterfaceAction
      Interface de la plateforme Accédez à la Tout > Service clientèle > Contrats et autorisations > Contrats de service.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
    2. Sélectionnez le contrat de service qui comporte la ligne de contrat requise.
    3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat à laquelle vous souhaitez ajouter la caractéristique.
    4. Dans la liste connexe Caractéristiques de ligne de contrat, sélectionnez Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Forme caractéristique
      Champ Description
      Ligne de contrat de service Nom de la ligne de contrat associée.
      Type Il n’existe qu’un seul type de caractéristique, c’est-à-dire la couverture. Il définit la couverture à laquelle vous avez droit. Par exemple, un rabais de 20 % est accordé chaque fois que vous faites appel à un service de réparation.
      Caractéristique Le paramètre de couverture pour le service fourni. Par exemple, le nombre de chèques.
      Option de la caractéristique Ensemble prédéfini de valeurs de couverture pour la caractéristique.
      Remarque :
      Si le champ de l’option Caractéristique a une valeur définie, le champ Valeur devient non valide.
      Valeur Valeur fournie pour la caractéristique.
    6. Sélectionnez Soumettre.
    7. Sélectionnez Mettre à jour sur le formulaire Ligne de contrat de service pour enregistrer les modifications sur la ligne de contrat.
    8. Sélectionnez Mettre à jour dans le formulaire Contrat de service pour enregistrer le contrat de service.

    Associer une caractéristique à une autorisation

    Utilisez des caractéristiques pour capturer les détails de la couverture pour les autorisations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Procédure

    1. Accédez à l’interface Now Platform ou à l’extension Espace de travail configurable de CSM.
      InterfaceAction
      Interface de la plateforme Accédez à la Tout > Service clientèle > Contrats et autorisations > Contrats de service > ou Autorisations.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service > ou Autorisations.
    2. Associez une caractéristique à une autorisation.
      Ajouter àProcédure
      Contrats de service
      1. Sélectionnez le contrat qui dispose de l’autorisation à laquelle vous souhaitez associer la caractéristique.
      2. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat qui a l’autorisation.
      3. Dans la liste connexe Autorisations, sélectionnez l’autorisation.
      Autorisations
      1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Contrats clients et autorisations > Autorisations.
      2. Sélectionnez l’autorisation à laquelle vous souhaitez ajouter la caractéristique.
    3. Dans la liste connexe Caractéristiques, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 2. Forme caractéristique
      Champ Description
      Autorisation Nom de l’autorisation associée.
      Type Types de caractéristiques :
      • Couverture : Définit la couverture à laquelle vous avez droit. L’utilisation n’est pas calculée.
      • Couverture et utilisation : définit le nombre de fois que le service peut être utilisé et suit l’utilisation. Par exemple, vous bénéficiez de 3 réparations gratuites. Après la première réparation, la couverture reste à 3 et l’utilisation passe à 1.
      Caractéristique Le paramètre de couverture pour le service fourni. Par exemple, le nombre de chèques.
      Option de la caractéristique Ensemble prédéfini de valeurs de couverture pour la caractéristique.
      Remarque :
      Si le champ de l’option Caractéristique a une valeur définie, le champ Valeur devient non valide.
      Valeur Valeur fournie pour la caractéristique.
    5. Sélectionnez Soumettre.
    6. Sélectionnez Mettre à jour sur le formulaire Autorisation pour enregistrer les modifications apportées à l’autorisation.