Ajouter un produit vendu ou un élément de base d’installation à un contrat de service

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Ajoutez les produits vendus ou les éléments de base d’installation couverts aux contrats de service, aux lignes de contrat ou aux autorisations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les produits vendus sont des produits et des composants qui ont été vendus à un compte ou à un consommateur et qui peuvent avoir plusieurs contrats. Un élément de base d’installation est une instance d’un produit vendu qui a été mis en service pour un compte ou un consommateur.

    L’association de produits vendus ou d’éléments de base d’installation à une Contrats clients et autorisations entité permet de suivre les produits ou les éléments de base d’installation qui sont servis à un client sous cette entité.

    Un produit vendu ou un élément de base d’installation peut être ajouté à une Contrats clients et autorisations entité dont l’état est Brouillon, Actif ou Suspendu.

    Remarque :
    Si une entité est supprimée, le produit vendu connexe ou l’élément de base d’installation couvert est également supprimé.

    Procédure

    1. Accédez à l’interface Now Platform ou à l’extension Espace de travail configurable de CSM.
      InterfaceAction
      Now Platforminterface Accédez à la Tout > Service clientèle > Contrats et autorisations.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations.
    2. Ajoutez le produit vendu ou l’élément de base d’installation couvert aux contrats de service, aux lignes de contrat ou aux autorisations.
      Ajouter àProcédure
      Contrats de service
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service auquel vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation.
      3. Dans la liste connexe Produits couverts ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Lignes de contrat de service
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service qui comporte la ligne de contrat requise.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat à laquelle vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation couvert.
      4. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      Lorsqu’un produit vendu ou un élément de base d’installation couvert est ajouté à une ligne de contrat, il n’est pas ajouté aux autorisations connexes.
      Autorisations
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service qui comporte la ligne de contrat requise.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat qui a l’autorisation requise.
      4. Dans la liste connexe Autorisations, sélectionnez l’autorisation à laquelle vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation.
      5. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.

      Vous pouvez également accéder directement au formulaire Autorisations comme suit :

      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Autorisations.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Autorisations dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez l’autorisation à laquelle le produit vendu ou l’élément de base d’installation doit être ajouté.
      3. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      • Vous pouvez ajouter un produit vendu ou un élément de base d’installation à l’entité Contrats clients et autorisations .
      • L’état de l’entité ne doit pas être expiré ou annulé.
    3. Renseignez les champs du formulaire Produit vendu couvert.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Produit vendu couvert.
    4. Sélectionnez Soumettre.