Ajouter des membres du personnel à un emplacement d'entreprise externe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez des utilisateurs en tant que membres du personnel à un emplacement d'entreprise externe afin de prendre en charge les comptes, les contacts, les consommateurs et les ménages.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter à la fois des utilisateurs internes dotés du rôle snc_internal et des utilisateurs externes dotés du rôle snc_external en tant que membres du personnel d'un emplacement d'entreprise externe.
    • Les administrateurs et les chargés du service client peuvent ajouter des membres du personnel à n'importe quel emplacement d'entreprise.
    • Les gestionnaires d'emplacements peuvent ajouter des membres du personnel aux emplacements d'entreprises auxquels ils ont accès.
    Remarque :
    L'ajout de nouveaux membres du personnel externes aux emplacements d'entreprises externes doit s'effectuer à l'aide du module de personnel externe de l'organisation de services.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements des entreprises > Emplacements d'entreprises externes.
    2. Sélectionnez l'enregistrement souhaité des emplacements d'entreprise externes.
    3. Cliquez sur le lien connexe Enregistrer le membre pour ouvrir le formulaire Enregistrer un membre dans un emplacement d'entreprise externe.
      Vous pouvez utiliser l'enregistrement pour enregistrer le nouveau membre du personnel de l'emplacement ou déplacer le personnel existant entre des emplacements gérés par le gestionnaire de l'emplacement, et affecter des responsabilités au personnel en conséquence.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Enregistrer un membre dans un emplacement d'entreprise externe
      Champ Description
      Emplacement d'entreprise externe Emplacements d'entreprises externes générés automatiquement.
      Inscrire du personnel Champ utilisé pour enregistrer de nouveaux membres du personnel dans un emplacement ou déplacer des membres existants de la hiérarchie d'emplacements d'entreprises externes d'un emplacement à un autre.
      • Nouveau personnel : créez un utilisateur dans la table Personnel externe de l'organisation de services (sn_csm_service_organization_external_staff) avec le rôle snc_external.
      • Personnel existant : liste des membres du personnel qui travaillent déjà sous la hiérarchie de l'organisation de services.
      Prénom Prénom du membre du personnel.
      Nom Nom de famille du membre du personnel.
      ID d'utilisateur ID d'utilisateur du membre du personnel.
      E-mail Adresse e-mail du membre du personnel.
      Membre Champ utilisé pour sélectionner un membre du personnel externe dans la liste de l'enregistrement de personnel externe de l'organisation de services.
      Remarque :
      Ce champ s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez Personnel existant depuis le champ Enregistrer du personnel.
      Type de membre Champ utilisé pour affecter la responsabilité de l'emplacement d'entreprise sélectionné.
      • Aucun : crée un enregistrement de membre.
      • Membre répertorié : crée un enregistrement de membre. Un enregistrement de responsabilité est créé en parallèle de l'enregistrement du membre. Il est créé avec le type Membre répertorié et son champ de responsabilité est laissé vide.
      • Contributeur d'emplacement : crée un enregistrement de membre, de même qu'un enregistrement de responsabilité dont le type et la responsabilité sont tous deux définis sur Contributeur d'emplacement.
      Remarque :
      L'affectation de la responsabilité s'applique à la fois aux membres du personnel existants et nouveaux.
    5. Cliquez sur Envoyer.
      Un nouvel enregistrement de membre du personnel externe est créé pour l'emplacement d'entreprise externe sélectionné. L'administrateur doit affecter des responsabilités aux membres du personnel. Toutefois, si vous avez sélectionné Aucun comme type de membre, vous ne devez alors pas créer d'enregistrement de responsabilité.