Créer une configuration d'événement pour un calendrier d'agent

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture
  • Créez des configurations pour chaque type d'entrée affiché sur le calendrier d'agent. Les entrées peuvent inclure des tâches de tickets, des tâches de commande de travaux, des rendez-vous ou des entrées de calendrier telles que des types d'événements que vous pouvez suivre et gérer sur le calendrier d'équipe.

    Avant de commencer

    L'entrée de calendrier utilise la table Parcours de calendrier [cmn_schedule_span] pour stocker différents types d'événements.

    Les types d'entrées de calendrier suivants pour les configurations de type d'événement sont disponibles par défaut :

    • Événement - Rendez-vous
    • Événement - Exclu
    • Événement - Réunion
    • Événement - Téléphone
    • Événement - Congé
    • Événement - Autre

    Ces configurations sont désactivées par défaut. Vous pouvez activer une configuration en accédant à Programme de l'agent > Configuration d'événement, en sélectionnant une configuration de type d’événement et en définissant le champ Actif sur vrai pour un ou plusieurs types de configuration d’événement que vous souhaitez activer. Chaque configuration s'affiche comme un type d'événement distinct sur le calendrier d'équipe.

    Rôle requis : agent_schedule_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Programme de l'agent > Configuration d'événement et effectuez l’une des actions suivantes.
      OptionDescription
      Créer une configuration à partir d'une configuration d'événement existante
      1. Sélectionnez la configuration souhaitée.
      2. Faites un clic droit sur l'en-tête du formulaire, puis cliquez sur Insérer et rester.

        Une copie de la configuration du type d'événement sélectionné est créée.

      Créer une nouvelle configuration d'événement Cliquez sur Nouveau.
    2. Remplissez les champs sur le formulaire de configuration d'événement, comme il se doit.
      Tableau 1. Formulaire de configuration d’événement
      Champ Description
      Nom Nom descriptif pour cette configuration.
      Étiquette de configuration Nom affiché pour cet événement dans le calendrier d'agent.
      Thème de couleur Couleur utilisée pour afficher ce type de calendrier sur le calendrier d'agent.
      Configuration
      Configuration Méthode de configuration pour cette configuration.
      • Simple : utilisez le créateur de condition pour définir cette configuration.
      • Scripté : utilisez des scripts avancés pour définir cette configuration.
      Table La table où sont stockées les tâches de ce type de configuration.
      Filtre Utilisez le créateur de condition pour créer les conditions souhaitées pour le type de tâche sélectionné.

      Par exemple, la configuration d'événement pour les Tâches de tickets comprend un filtre sur le champ État de la tâche, permettant d'afficher uniquement les tâches qui sont ouvertes.

      Champ d'utilisateur Un champ de la Table qui renseigne l'utilisateur affecté à la tâche.

      Par exemple, la configuration d'événement pour les Tâches de tickets utilise le champ Affecté à de la table Tâche [sn_customerservice_task]. Lorsqu'une tâche de ticket est affectée, elle apparaît sur le calendrier d'agent pour l'utilisateur sélectionné dans ce champ.

      Type d'événement Type d'entrée de calendrier.
      Champ d'affichage Un champ de la Table qui renseigne l'information à afficher pour ce type d'événement sur le calendrier d'agent.

      Par exemple, la configuration d'événement pour les Tâches de tickets utilise le champ Objet de la table Tâche [sn_customerservice_task]. Lorsqu'une tâche de ticket est affectée, l'objet de la tâche apparaît sur le calendrier d'agent.

      Champ de date de démarrage Un champ de la Table qui renseigne la date de démarrage pour la tâche.

      Par exemple, la configuration d'événement pour les Tâches de tickets utilise le champ Démarrage prévu de la table Tâche [sn_customerservice_task]. Lorsqu'une tâche de ticket est affectée, elle apparaît sur le calendrier d'agent avec sa date et son heure de démarrage précisées dans ce champ.

      Champ de date de fin Un champ de la Table qui renseigne la date de fin de la tâche.
      Par exemple, la configuration d'événement pour les Tâches de tickets utilise le champ Date d'échéance de la table Tâche [sn_customerservice_task]. Lorsqu'une tâche de ticket est affectée, elle apparaît sur le calendrier d'agent avec sa date et son heure de fin précisées dans ce champ.
      Remarque :
      étant donné que l'administrateur de calendrier d'agent peut sélectionner tous les champs de la Task Table pour le Champ de date de démarrage et le Champ de date de fin, il est possible que la date de fin précède la date de démarrage. Dans ce cas, la tâche s'affiche sur le calendrier d'agent entre les deux points dans le temps.
      Script Utilisez des scripts avancés pour créer la configuration d'événement.
      Remarque :
      ce champ est disponible lorsque la valeur Scripté est sélectionnée dans le champ Configuration.
    3. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Si vous avez créé la configuration à partir d'une configuration existante, cliquez sur Mettre à jour.
      • Si vous avez créé une nouvelle configuration, cliquez sur Envoyer.