Utiliser Centre client
Obtenez un aperçu rapide des informations importantes sur les clients et leurs activités récentes pour vous aider à en savoir plus sur le support de contact client.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_agent
Rôle requis si vous utilisez l’expérience de visite pour les emplacements d’entreprise : sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez le centre client pour obtenir un aperçu rapide des informations importantes sur les clients qui contactent le support, ainsi que leurs activités récentes. Vous pouvez filtrer par date ou facette pour accéder aux informations dont vous avez besoin.
Remarque :
Les comptes requièrent des informations de contact pour afficher les informations de compte dans le Centre client.
Dans Espace de travail configurable de CSM, vous pouvez accéder au Centre client à partir des enregistrements Interaction, Contact, Compte ou Consommateur.
Procédure
- Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
- Dans l’enregistrement Interaction, Contact, Compte ou Consommateur, sélectionnez Informations sur le client pour afficher les informations clés sur le client.
- Sur l’enregistrement d’interaction, de contact, de compte ou de consommateur, sélectionnez Activité du client pour afficher l’activité récente du client ou le résumé de la messagerie instantanée entre l’agent et le client.
- Créez un ticket ou fermez l'enregistrement.