Como trabalhar em um assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Como responsável pelo assunto, trabalhe em um assunto jurídico atribuído a você para resolver problemas ou responder a consultas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os responsáveis pelo assunto. No entanto, você não pode modificar os campos Proprietário do assunto, Grupo de atribuiçãoe Permissão do grupo de atribuição.

    Nota:
    Nos momentos em que você não está disponível, você pode delegar seus deveres jurídicos a outros usuários.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Na guia Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos.
      OpçãoEtapas
      Como atribuído
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído a você recentemente, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Opcional: Atualize a Permissão do grupo de atribuição para mudar o nível de permissão do assunto jurídico para o grupo de usuários atribuído.
      • Sem acesso: somente o líder da área de prática, o gerente do grupo e o proprietário do assunto (usuário no campo Proprietário do assunto ) podem acessar e trabalhar no assunto jurídico.
      • Leitura: todos os membros do grupo de atribuição só podem exibir o assunto jurídico.
      • Editar: todos os membros do grupo de atribuição podem exibir e editar o assunto jurídico.
      Nota:
      O proprietário do assunto, o líder da área de prática ou o gerente do grupo podem definir as permissões do grupo de atribuição no assunto jurídico.
    5. Crie artefatos (pastas) e anexe arquivos a um artefato de assunto jurídico para armazenar os documentos de suporte coletados no assunto.
    6. Opcional: Se a solicitação precisar ser reatribuída a um novo grupo de atribuição devido a necessidades de negócio, selecione um novo grupo de atribuição no campo Grupo de atribuição.
      Nota:
      A edição do campo Grupo de atribuição está disponível somente quando a opção Grupo de atribuição editável no assunto está configurada no formulário de admissão associado.
      Quando o grupo de atribuição é alterado, os membros do grupo existente que não estão no grupo de atribuição atualizado podem perder o acesso ao assunto. O campo Proprietário do assunto também é limpoe o proprietário do assunto é notificado por e-mail.
    7. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar no assunto jurídico, adicione-os no campo Colaboradores.
      Nota:
      Usuários com a função Matter_fulfiller são listados no campo Colaboradores.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a um assunto jurídico.
    8. Opcional: Inicie uma aprovação ad hoc para o assunto jurídico ou o conteúdo do artefato quando uma aprovação for necessária de outras partes interessadas.
    9. Opcional: Envolva-se com um advogado externo enquanto resolve assuntos.
    10. Opcional: Comunique-se com o solicitante ou outras partes interessadas usando e-mails, bate-papos, anotações de trabalho ou comentários.
      • Usando e-mails: comunique-se com todas as partes interessadas usando e-mails. Para obter mais informações, consulte Comunique-se usando e-mails.
      • Usando bate-papos ao vivo: comunique-se com todas as partes interessadas usando bate-papos. Para obter mais informações, consulte Iniciar uma sessão de bate-papo por meio da caixa de entrada Central de consultoria jurídica.
      • Usando comentários: para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas, na seção Compor, insira sua mensagem no campo Comentários e clique em Publicar comentários.
      • Usando Anotações de trabalho: comunique-se com os outros membros do departamento jurídico, na seção Compor, insira sua mensagem no campo Anotações de trabalho e clique em Anotações pós-trabalho.
        Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido em e-mails, bate-papos e campos de formulário de solicitação jurídica e assunto jurídico, como Comentários e Anotações de trabalho. Selecione o ícone do modelo de resposta ( ícone do modelo de resposta) e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no campo obrigatório.
        Nota:
        Os modelos de resposta configurados para serviços jurídicos só estão disponíveis para uso.
    11. Opcional: Crie e gerencie uma check-list de itens na seção Assistência jurídica para rastrear o que deve ser feito para resolver o assunto jurídico.
    12. Crie fases e tarefas em fases para organizar a investigação.
      Você pode atribuir essas tarefas a usuários em vários departamentos da sua organização.
    13. Adicione marcos para acompanhar as linhas do tempo para concluir tarefas importantes.
    14. Opcional: Associe o assunto a outra solicitação jurídica de natureza semelhante.
    15. Encerre o assunto jurídico depois de concluir as atividades necessárias ou cancele-o se não precisar de mais nenhuma ação.
      • Para encerrar o assunto, siga as instruções em Encerrar o assunto jurídico.
      • Para cancelar o assunto, clique no botão mais ações ( ícone do botão Mais ações.) e selecione Cancelar.
    16. Se novas informações surgirem ou uma investigação adicional for necessária, reabra o assunto jurídico depois que ele tiver sido encerrado ou cancelado.