Criar e atualizar modelos de tarefa para configurações de plano

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os proprietários do plano criam e atualizam modelos de tarefa que são usados nas configurações do plano.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: proprietário ou coproprietário de uma configuração de plano Designer de jornadas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Designer de jornadas Os responsáveis pela configuração do plano podem mudar ou criar modelos de tarefa para uma configuração do plano.
    • Adicione modelos de tarefa a uma fase.
    • Crie um modelo de tarefa.
    • Visualize um modelo como um funcionário selecionado.
    • Publique um modelo de jornada (configuração do plano) para aprovação do revisor.
      Nota:
      Se uma configuração de plano não tiver nenhum aprovador atribuído, a configuração do plano será publicada imediatamente quando as mudanças forem enviadas.
    • As configurações de plano publicadas e em uso no momento não são afetadas por mudanças.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do funcionário > Jornadas.
    2. Selecione a guia Modelos de jornada.
    3. Selecione a configuração do plano que você deseja atualizar.
      Os proprietários podem adicionar modelos de tarefa a uma fase ou atualizar um modelo que já está em uma fase.
    4. Adicione ou atualize um modelo de tarefa.
      OpçõesDescrição
      Adicionar modelo de tarefa
      1. Selecione Adicionar modelo de tarefa para a Fase que inclui o modelo de tarefa ao qual você está adicionando um modelo de tarefa.
      2. Selecione Usar modelos de tarefa e clique em Avançar.
      3. Selecione todos os modelos que você deseja adicionar.
      4. Selecione Usar modelos.
      5. Selecione Adicionar modelos.
      Atualizar modelo de tarefa
      1. Selecione Editar modelo de tarefa ao lado do modelo de tarefa que você está alterando.
        Dica:
        Editar modelo de tarefa está listado sob as reticências verticais.
      2. Atualize o modelo de tarefa.
      3. Selecione Publicar mudanças.
    5. Selecione Publicar mudanças.
    6. Na janela Enviar para aprovação, adicione informações sobre as mudanças.
      Adicione as instruções necessárias para os aprovadores.
      Nota:
      As configurações do plano precisam de apenas uma aprovação para serem publicadas. Se você tiver vários aprovadores para uma configuração de plano, comunique quaisquer instruções especiais para o fluxo de trabalho de revisão e aprovação a todos os aprovadores.
    7. Selecione Enviar.
      Uma tarefa de solicitação de aprovação é enviada a cada um dos aprovadores da configuração do plano.