Como trabalhar em um projeto de movimentação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Depois de criar um projeto de movimentação, trabalhe no projeto usando o programador de movimentação. O programador de movimentação exibe todas as solicitações de movimentação em uma exibição de programação (exibição de calendário) e uma exibição de lista. Rastreie todas as solicitações de movimentação agrupadas no projeto de movimentação.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se do seguinte:
    • O projeto de movimentação já foi criado para trabalhar. Se você quiser criar um projeto de movimentação, consulte Criar um projeto de movimentação.
    • O projeto de movimentação deve estar ativo.

    Certifique-se de estar ciente do Mover exibições, ações e estados do projeto.

    Função necessária: sn_wsd_move.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do local de trabalho > Central do local de trabalho.
      Você também pode abrir o Workplace Central diretamente a partir do Central do funcionário. Navegar até Espaços > Central do local de trabalho.
    2. Selecione o módulo Gestão de movimentação.
    3. Na seção Métricas de gestão de movimentação, selecione o bloco Meus projetos ativos.
    4. Na exibição de lista, selecione o projeto no qual você deseja trabalhar.
      O projeto é aberto em uma guia separada do programador de movimentação com uma exibição de calendário.
    5. Exiba os usuários que geraram as solicitações de movimentação no painel Solicitações de movimentação à esquerda.
      Percorra a lista para exibir todos os usuários. As solicitações de movimentação são classificadas com base no número da solicitação de movimentação.
    6. Exiba as datas de início e término planejadas no calendário rolando horizontalmente no calendário.
      Importante:
      As solicitações de movimentação que estão no estado Não planejado não são exibidas com uma barra. Como gerente de movimentação, você deve especificar as datas de início e término planejadas para as solicitações de movimentação.
    7. Exiba a semana anterior ou a próxima semana usando as opções Semana anterior/próxima semana ( ícone Anterior da próxima semana) localizadas na parte superior esquerda do calendário.
    8. Altere a exibição do calendário de semana para mês usando a opção Semana/Mês ( ícone Semana/Mês).
      Importante:
      Você não pode mover uma barra de solicitação de movimentação na exibição Mês.
    9. Exiba os atalhos do teclado selecionando o ícone Configurações ( ícone Configuração).
    10. Exiba detalhes de uma solicitação de movimentação selecionando o evento/barra no calendário.
      Os detalhes da solicitação de movimentação são exibidos à direita no painel Detalhes do caso. Para exibir mais detalhes do caso, como tarefas secundárias, SLAs de caso e muito mais, selecione Abrir detalhes do caso.
    11. Atualize os detalhes da solicitação de movimentação.
      1. No painel Detalhes do caso, edite os campos que você deseja mudar.
      2. Selecione Atualizar.
      3. Opcional: Para exibir ou atualizar outros detalhes do caso, como casos secundários, tarefas secundárias, aprovadores, SLAs de caso e muito mais, selecione Abrir detalhes do caso.
        A solicitação de movimentação é aberta em uma guia separada.
        1. Edite os campos que você deseja mudar.
        2. Selecione Save (Salvar).
    12. Programe uma solicitação de movimentação para outro dia.
      1. Selecione a barra de solicitação de movimentação no calendário.
      2. Arraste a solicitação para a data desejada.
        Nota:
        • Você pode arrastar a solicitação somente horizontalmente, ou seja, para outro dia no calendário.
        • Você não pode arrastar a solicitação para outro usuário.
        • Você não pode arrastar uma solicitação se estiver na exibição Mês.
      3. Selecione Save (Salvar).
    13. Mude as datas de início planejadas e de término planejadas da solicitação de movimentação.
      1. Selecione a barra de solicitação de movimentação no calendário.
      2. No painel Detalhes do caso, edite os seguintes campos:
      • Início esperado: edite este campo para mudar o início esperado da solicitação de movimentação. Ou seja, selecione a data a partir da qual você planeja iniciar a movimentação.
      • Prazo: edite este campo para mudar o prazo da solicitação de movimentação. Ou seja, selecione a data em que deseja fechar a solicitação de movimentação.
    14. Alterne para uma exibição de lista das solicitações de movimentação selecionando a opção Lista ( ícone de lista).
    15. Remova uma solicitação ou atribua uma solicitação de movimentação a si mesmo.
      1. Selecione a opção Lista ( ícone Lista) para abrir as solicitações de movimentação em uma exibição de lista.
      2. Para remover uma solicitação, faça o seguinte:
        1. Selecione as solicitações de movimentação que você deseja remover.
        2. Selecione Remover.
      3. Para atribuir uma solicitação de movimentação a si mesmo, faça o seguinte:
        1. Selecione as solicitações de movimentação que você deseja atribuir a si mesmo.
        2. Selecione Editar.
        3. Selecione Atribuir a mim.
    16. Adicione mais solicitações de movimentação.
      1. Selecione Adicionar novas solicitações.
        Uma guia separada é aberta com uma lista de solicitações de movimentação que não estão atribuídas a nenhum projeto de movimentação.
      2. Selecione as solicitações de movimentação que você deseja adicionar.
      3. Selecione Adicionar.
    17. Para exibir os detalhes do projeto de movimentação, para mudar o estado do projeto, para atribuir o projeto a outro gerente de movimentação, para saber a transição de estado do projeto, as datas de início e término reais e muito mais, faça o seguinte:
      1. Selecione a guia Mover detalhes do projeto.
      2. Opcional: Para mudar o estado, edite o campo Estado.
        Antes de alterar os estados, consulte Mover exibições, ações e estados do projeto.
      3. Opcional: Atribua o projeto a outro gerente de movimentação alterando o campo Atribuído a.
      4. Opcional: Adicione anotações de trabalho.
        1. Acesse o painel Compor.
        2. Insira suas anotações de trabalho.
        3. Selecione Anotações pós-trabalho (privadas).
        4. Selecione Save (Salvar).
      5. Opcional: Adicione ou exiba anexos dos projetos selecionando o ícone Anexos ( ícone Anexos..
      6. Selecione Save (Salvar).
    18. Selecione Save (Salvar).
    19. Excluir o projeto de movimentação:
      Aviso:
      A exclusão de um projeto não excluirá nem afetará as solicitações de movimentação associadas. Após a exclusão, a solicitação de movimentação continuará a existir em seu estado atual sem qualquer associação de projeto.
      1. Selecione o ícone Mais ações ( ícone Mais ações).
      2. Selecione Excluir.
      3. Selecione OK.

    Resultado

    As mudanças são salvas no projeto de movimentação.