Adicionar uma fase a um assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione uma fase a um assunto para rastrear tarefas específicas para concluir o assunto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você criou um assunto jurídico usando um modelo de assunto, talvez já tenha as fases predefinidas no assunto a partir do modelo.

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os responsáveis pelo assunto. No entanto, você não pode modificar os campos Proprietário do assunto, Grupo de atribuiçãoe Permissão do grupo de atribuição.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Na guia Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos.
      OpçãoEtapas
      Como atribuído
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído a você recentemente, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Para adicionar uma fase, na guia Fases, clique em Novo.
    5. No campo Nome, insira um nome exclusivo para a fase.
    6. No campo Ordem, insira um número para determinar a ordem na qual a fase deve ser processada.
    7. Clique em Salvar.

    Resultado

    Uma fase é adicionada ao assunto.

    O que Fazer Depois

    Adicione tarefas na fase para gerenciar atividades no assunto. Se a tarefa precisar ser realizada por um usuário diferente, atribua-a a ele.