Como trabalhar em uma solicitação de revisão de TPC

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Como membro da equipe de suporte a contratos jurídicos, revise e revise um documento de contrato de terceiros. Você pode enviar por e-mail o documento revisado às partes interessadas para verificar as revisões e, em seguida, enviar o documento pronto para assinatura eletrônica de dentro da solicitação jurídica.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_contracts.contracts_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como um colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar os campos Atribuído a e Grupo de atribuição.

    Nota:
    Nos momentos em que você não está disponível, você pode delegar seus deveres jurídicos a outros usuários.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Selecione o ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra uma solicitação jurídica selecionando uma opção em Solicitações jurídicas.
      OpçãoEtapas
      Como atribuído
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
      3. Se a solicitação foi atribuída recentemente a você, selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar na solicitação.

        O estado da solicitação jurídica é Trabalho em andamento e o documento é Revisão jurídica.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
    4. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os no campo Colaboradores.
      Nota:
      Usuários com a função sn_lg_contracts.contracts_fulfiller são listados no campo Colaboradores.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
    5. Na guia Revisões do documento, gerencie todas as revisões do documento do contrato.
      OpçãoEtapas
      Para revisar uma revisão de documento existente
      • Selecione o nome do documento para abrir o registro de revisão do documento.
      • Para visualizar o arquivo, clique no nome do arquivo no campo Documento.
      • Para baixar o arquivo, clique no ícone de download ( ícone de download).
      • Para marcar a revisão do documento como pronta, selecione Pronto.
      Para criar outra revisão de documento Crie outra revisão de documento se mais mudanças forem necessárias na versão mais recente do documento.
      1. Clique em Criar revisão.

        A caixa de diálogo Criar revisão é exibida.

      2. Na lista Criar revisão de, selecione o local do documento.
        • Computador: selecione um arquivo do seu sistema local. Clique em Anexar arquivo e carregue um arquivo.
        • Atividade: selecione um anexo no fluxo de atividades. Todos os arquivos anexados nos e-mails de entrada são listados no campo Documento.
        • On-line: selecione um arquivo armazenado no sistema de armazenamento externo configurado.
      3. Adicione mais informações sobre o documento no campo Anotações de trabalho. Essas informações são adicionadas ao fluxo de atividades junto com o anexo.
      4. Para preparar o documento para revisão ou envio para assinatura eletrônica, selecione Pronto.
      5. Clique em Criar.

      O documento é adicionado à solicitação. O número de revisão do documento mais recente é uma unidade a mais do que o número de revisão do documento anterior. A revisão do documento é listada na guia Revisões do documento.
      Nota:
      Se você marcar a revisão do documento atual como Pronta, todas as versões anteriores do documento que foram marcadas como Prontas serão apagadas.
    6. Opcional: Envie o documento para aprovação ad-hoc quando uma aprovação de outras partes interessadas for necessária.
    7. Envie um e-mail às partes interessadas para que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
      1. Clique em Compor e-mail.
      2. Na guia Novo rascunho de e-mail, adicione os endereços de e-mail dos destinatários nos campos Para, CCe CCO conforme necessário.
        O campo Para é preenchido previamente com o e-mail do ponto de contato de terceiros inserido na solicitação e o campo CC com o ID de e-mail do solicitante.
      3. Insira o assunto do e-mail em Assunto.
        A descrição resumida da solicitação é preenchida por padrão.
      4. No campo Anexos, clique no link +Adicionar arquivo para adicionar os documentos e selecione a origem do arquivo.
        Se você marcou uma revisão de documento de contrato como Pronta, ela será anexada ao e-mail por padrão.
      5. Insira a mensagem no corpo do e-mail.
      6. Clique em Enviar e-mail para enviar o e-mail imediatamente ou em Salvar como rascunho para enviá-lo mais tarde.
    8. Na guia Signatários, adicione signatários para os quais o contrato será enviado para assinatura eletrônica.
    9. Quando todas as partes interessadas tiverem concordado com uma revisão do documento do contrato, clique em Preparar para assinatura para preparar e enviar o documento aos signatários para assinatura eletrônica.
      Nota:
      Quando você seleciona Preparar para assinatura, o documento é aberto no sistema de assinatura eletrônica configurado.
      • Para o DocuSign, o documento é aberto automaticamente no portal de assinatura eletrônica sem exigir login.
      • Para o Adobe Sign, você deve fazer login no portal de assinatura eletrônica para abrir o documento.
      O status do documento é atualizado de Revisão jurídica interna para Preparando para assinatura.
    10. Preencha o documento no sistema de assinatura eletrônica configurado e envie-o para assinatura.
      1. Visualize o documento para garantir que o conteúdo esteja correto.
      2. Adicione os campos obrigatórios, incluindo o campo Assinatura.
      3. Clique em Enviar.
      Um envelope de assinatura eletrônica é criado e enviado a todos os signatários. Se o sistema receber uma notificação de sucesso do provedor de assinatura eletrônica, o status do documento será atualizado de Preparando para assinatura para Assinatura pendente.

    O que Fazer Depois

    1. Os signatários podem revisar e assinar ou recusar-se a assinar o documento do contrato.
    2. Você pode verificar o status do documento na solicitação.
      • Se todos os signatários assinarem o documento do contrato, o status do documento será atualizado para Contrato assinado. Um registro de repositório de contratos jurídicos é criado onde o documento assinado está anexado ou vinculado. Você também pode acessar o registro do repositório de contratos jurídicos na guia Contratos jurídicos.
      • Na guia Signatários, o status de todos os signatários é atualizado para Assinado.
      • Se algum signatário se recusar a assinar o documento do contrato, o status do documento será atualizado para Contrato recusado.Se mais mudanças forem necessárias no documento do contrato, atualize-o e reenvie-o aos signatários para assinatura.
    3. Se o contrato estiver assinado por todas as partes, você poderá fechar a solicitação clicando em Encerrar Concluído.