Configurar um modelo de documento HTML

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 6 min. de leitura

    • Crie ou modifique o modelo de documento com o logotipo exclusivo da sua empresa e os critérios de público.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.admin e Desenvolvedor delegado

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione Modelo de documento HTML.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Modelo HTML
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento.
      Tabela Tabela associada ao tipo de modelo. A tabela determina as variáveis disponíveis que podem ser usadas.
      Nota:
      As tabelas aparecem com base no escopo da aplicação selecionado.
      Categoria Categoria de documento à qual o modelo é adicionado.
      Critérios do usuário Critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
      Corpo da mensagem Texto no modelo.

      Para inserir variáveis, coloque o cursor no local desejado e selecione a variável. As variáveis disponíveis são listadas em Campos. Use as ferramentas de formatação no Corpo para aplicar opções de formatação, como negrito, itálico, sublinhado e estilo de fonte. O corpo é um espaço reservado para texto HTML e variáveis tokenizadas.

      Nota:
      • Os estilos Jelly e CSS não são compatíveis.
      • Você também pode usar Scripts de modelo de documento para mudar dinamicamente o texto no corpo HTML.
      Data de início Data a partir da qual o modelo de documento HTML é válido. A data de início ajuda a manter várias versões do mesmo modelo.
      Nota:
      A data de início deve ser anterior à data de término.
      Data de término Data até a qual o modelo de documento HTML é válido. A data de término ajuda a manter várias versões do mesmo modelo.

      Por padrão, se os valores em Data de início e Data de término estiverem vazios, o modelo será sempre válido.

      Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.
      Formato de data do modelo Formato no qual você deseja que a data apareça quando um agente visualizar o documento, gerar o anexo ou iniciar tarefas de documento para os participantes.
      Nota:
      • Ao assinar usando uma aplicação ServiceNow ou AdobeSign: se nenhum valor for selecionado no Formato de data do modelo, o valor especificado na propriedade do sistema template_date_format será considerado. Se o formato de data do modelo e a propriedade do sistema template_date_format estiverem vazios, o valor no campo Formato de data do perfil de usuário do agente será considerado.
      • Ao assinar usando uma aplicação DocuSign: o formato de data selecionado nas configurações de assinatura na aplicação DocuSign é considerado sobre o formato de data do modelo no modelo HTML configurado em uma instância da ServiceNow.
      Idioma do modelo Idioma no qual você deseja que os tokens dinâmicos sejam traduzidos quando um agente visualizar o documento, gerar o anexo ou iniciar tarefas de documento para os participantes. O campo Idioma do modelo também é usado para a tradução completa do modelo.
      Nota:
      • O idioma do modelo é um campo obrigatório. O idioma padrão é nenhum.
      • O recurso de tradução está disponível somente quando os plug-ins de idioma estão instalados na instância.
      Selecionar variáveis Lista de variáveis que podem ser usadas no corpo do modelo. As variáveis extraem informações da tabela selecionada para personalizar o modelo.

      Deslocamentos são compatíveis com variáveis de data. Os deslocamentos estendem ou subtraem dias, semanas ou meses de uma data usada em um modelo.

      As variáveis de deslocamento de data válidas são:
      • + (mais)
      • - (menos)
      • d (dias)
      • w (semanas)
      • m (meses)
      Exemplos:
      • Carta de oferta (cinco dias após a data indicada): sua oferta é válida até ${Date +5d}.
      • Benefícios para funcionário demitido (duas semanas a partir da data de rescisão): seus benefícios terminam em $ {subject_person.hr_profile.employment_end_date +2w}.
      Nota:
      Somente as variáveis às quais você tem acesso são exibidas.
      Tipo de assinatura Opção para especificar a aplicação usada para assinar o documento. Por exemplo, ServiceNow Sign, DocuSign ou AdobeSign.
      Nota:
      Os tipos de assinatura estão disponíveis somente quando os respectivos plug-ins de integração estão instalados.
      Cabeçalho
      Imagem do cabeçalho Imagem a ser exibida no cabeçalho. Você pode adicionar o logotipo da sua empresa usando este recurso.
      Nota:
      Os tipos de arquivo compatíveis são: JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, BMP, WMF, TIFF e JBIG2.
      Posição da imagem do cabeçalho Posição em que você deseja que a imagem do cabeçalho apareça: à esquerda, à direita ou no centro.
      Altura da imagem do cabeçalho Altura da imagem no cabeçalho.
      Importante:
      • A altura e a largura da imagem são dimensionadas proporcionalmente com base no valor especificado.
      • Certifique-se de que a altura da imagem seja menor do que o valor especificado no campo Tamanho da página, caso contrário, a imagem será recortada.
      Rodapé
      Imagem do rodapé Imagem a ser exibida no rodapé.
      Nota:
      Os tipos de arquivo compatíveis são: JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, BMP, WMF, TIFF e JBIG2.
      Altura da imagem do rodapé Altura da imagem no rodapé.
      Importante:
      • A altura e a largura da imagem são dimensionadas proporcionalmente com base no valor especificado.
      • Certifique-se de que a altura da imagem seja menor do que o valor especificado no campo Tamanho da página, caso contrário, a imagem será recortada.
      Posição da imagem do rodapé Posicione onde você deseja que a imagem do rodapé apareça: à esquerda, à direita ou no centro.
      Texto do rodapé Texto a ser exibido no rodapé. Por exemplo, você pode adicionar declarações proprietárias e confidenciais.
      Posição do texto do rodapé Posicione onde você deseja que a imagem do rodapé apareça: à esquerda, à direita ou no centro.
      Alinhamento vertical Alinhamento vertical do texto do rodapé com a imagem do rodapé.
      Página
      Tamanho da página Tamanho da página que pode ser selecionado na lista, como Carta, A4 ou Legal.
      Fonte personalizada Fonte personalizada da tabela Famílias de fontes de geração de PDF.
      Importante:
      Certifique-se de usar a família de fontes personalizada no CSS do corpo HTML.
      Margem Superior/Inferior Espaço da parte superior da página até o início do conteúdo HTML ou espaço da parte inferior da página até o final do conteúdo HTML.
      Margem Esquerda/Direita Espaço da esquerda da página até o início do conteúdo HTML ou espaço da direita da página até o final do conteúdo HTML.
    5. Posicione o mouse no local desejado no corpo do modelo e selecione o botão Inserir data para inserir variáveis de data.
      Você pode usar o botão várias vezes para adicionar diferentes tipos de datas com base nas variáveis escolhidas.
    6. Selecione Adicionar blocos.
      1. Para adicionar um bloco de documento existente ao modelo, em Pesquisar blocos, digite o nome de um bloco de documento existente, selecione o bloco de documento e clique em Inserir.
      2. Para adicionar um novo bloco de documento ao modelo, clique em Criar novo bloco. Para obter mais informações, consulte Criar blocos de documentos no Modelos de documentos.
    7. Para gerar automaticamente o índice (TOC) e os números de página no documento gerado a partir de um modelo HTML, execute as seguintes etapas:
      1. No campo Índice, selecione a configuração de TOC que você deseja aplicar no modelo HTML.
      2. No campo Número de página, selecione a configuração do número de página que você deseja aplicar no modelo HTML.
      3. Selecione Inserir índice e insira a macro do índice na posição necessária no corpo do modelo HTML.
        Nota:
        A macro do sumário não será exibida se a configuração de sumário não estiver selecionada no campo sumário.
    8. Para traduzir conteúdo em modelos usando o Framework de localização, selecione Traduzir.
      Para obter mais informações, consulte Use Framework de localização para Modelos de documentos.
    9. Para salvar seu documento e permanecer no formulário Modelo de documento HTML, clique em Salvar.
    10. Para salvar e retornar à lista Todos os modelos de documento, selecione Enviar.