Configurar metadados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis em um documento de contrato

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Como um configurador de contrato, adicione e configure metadados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis para preencher previamente as informações no documento do contrato.

    Antes de Iniciar

    O Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos deve ter sido configurado. Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.

    Deve existir um modelo de contrato ativo e no estado Rascunho ou Edição. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os metadados adicionados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis atuam como espaços reservados para valores que serão usados no documento do contrato.
    Nota:
    Na Gestão de contratos Pro versão 1.4.1, o formulário de solicitação de contrato jurídico em Central de consultoria jurídica e Espaço de contratos exibe somente campos jurídicos mapeados para variáveis na exibição do executante do contrato. Portanto, você precisa aplicar a opção de mapeamento de campo ao configurar o mapeamento de metadados para contratos jurídicos. Para modelos existentes com mapeamento de variável, edite o modelo e atualize a configuração com mapeamento de campo.

    Para obter mais informações sobre como editar um modelo de contrato, consulte Editar um modelo de contrato usando o suplemento Microsoft Word para contratos ServiceNow.

    • Os metadados do tipo Mapeamento de campo obtêm seu valor da tabela à qual o modelo de contrato está associado.
    • Os metadados do tipo Variáveis obtêm seu valor do produtor de registro.

    Procedimento

    1. Abra o documento no qual você deseja marcar os controles de conteúdo em Microsoft Word.
    2. Na faixa Microsoft Word, selecione o suplemento ServiceNow Contracts.
    3. Na tela de login, insira as credenciais da instância ServiceNow para a qual o suplemento Microsoft Word está configurado.
      Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.
    4. Na tela do add-in na guia Modelos, selecione o modelo de contrato ao qual você deseja adicionar os metadados.
      Somente os modelos que foram criados no escopo da aplicação global estão visíveis.
    5. No documento Microsoft Word, coloque o cursor onde deseja adicionar o espaço reservado para metadados.
    6. Na guia Metadados, selecione Criar mapeamento de metadados.
    7. No formulário Criar mapeamento no campo Tipo, selecione mapeamento de campo ou variáveis.
      Tipo de metadadosCampos disponíveis
      Mapeamento de campo
      • Campo de mapeamento- Campos da tabela à qual o modelo de contrato está associado.
      • Nome do campo— O campo é definido automaticamente com o valor do Campo de mapeamento. Você também pode modificar o valor.
      Variáveis
      Nota:
      Se um executante atualizar os campos jurídicos em uma solicitação de contrato e o modelo da solicitação de contrato usar mapeamento de variável, o documento do contrato não será atualizado com os novos valores quando você criar uma revisão de contrato.
      • Produtor de registro- O produtor de registro do qual você deseja adicionar a variável. Por exemplo, se você quiser adicionar uma variável de uma solicitação de contrato para um acordo de confidencialidade, selecione o produtor de registro para um acordo de confidencialidade.
      • Variável— A variável do produtor de registro que você deseja adicionar.
      • Linha do conjunto de variáveis- O valor da linha do conjunto de variáveis. O campo é exibido somente quando o valor selecionado em Variável é um conjunto de valores.

        Por exemplo, a variável Signatário é um conjunto de variáveis para Título, Nome e endereço de e-mail. Você pode visualizar este conjunto de dados em linhas e colunas.

        Variáveis de signatário

        Se você quiser mapear a variável para Beth Anglin, insira a Linha2 como o valor no campo Linha do conjunto de variáveis.

      • Nome do campo- este campo é preenchido automaticamente, dependendo dos valores da variável e da linha do conjunto de variáveis. Você também pode modificar o valor. O limite máximo de caracteres para o nome do campo é 200.
        Nota:

        Erros de validação podem ocorrer pelos seguintes motivos:

        • O nome do campo não é exclusivo.
        • Você mapeou metadados para um campo que já foi mapeado.
    8. Selecione Criar.
      • Os metadados são adicionados e exibidos como um bloco com o nome do campo como título.

        Metadados adicionados usando o add-in

      • Os metadados são sincronizados com a instância ServiceNow.
      Nota:

      Se você incluiu a variável sys_id, deverá ajustar este script para exibi-la corretamente. Para obter mais informações, consulte Exibir o valor de exibição do sys_id nos documentos de contrato gerados.

    9. Opcional: Adicione os metadados a outros locais no documento ou ao cabeçalho ou rodapé do documento do Word selecionando o bloco e movendo-o para o local desejado.
    10. Opcional: Exiba os metadados fazendo login na sua instância ServiceNow e navegando até a lista relacionada Mapeamentos de modelo do modelo de contrato.