Mapear tabelas de documentos de contrato usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Determine os dados que serão adicionados de uma tabela de fonte de dados na sua instância ServiceNow a uma tabela em um documento de contrato usando o suplemento Microsoft Word. Quando um documento de contrato é gerado a partir do modelo, as linhas e colunas são adicionadas dinamicamente à tabela mapeada do documento de contrato.

    Antes de Iniciar

    O Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos deve ser configurado. Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.

    Um modelo de contrato ativo deve existir no estado Rascunho ou Editando. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

    Procedimento

    1. Abra o documento Microsoft Word no qual você deseja mapear tabelas.
    2. Na faixa Microsoft Word, selecione o suplemento ServiceNow Contracts.
    3. Na tela de login, insira as credenciais da instância ServiceNow para a qual o suplemento Microsoft Word está configurado.
      Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.
    4. Na guia Modelos da tela do suplemento Microsoft Word, selecione o modelo de contrato para o qual você deseja mapear a tabela de fonte de dados.
    5. Na guia Tabela, crie um mapeamento de tabela para o modelo.
      • Para um primeiro mapeamento de tabela, selecione Configurar mapeamento de tabela.
      • Para mapeamentos de tabela subsequentes, selecione o ícone Adicionar ícone Adicionar ao lado da barra de pesquisa.
    6. Na seção Detalhes de mapeamento de tabela, configure os detalhes da tabela de fonte de dados da qual você deseja adicionar dados no documento do contrato.
      1. No campo Tabela, selecione a tabela de fonte de dados da qual você deseja adicionar dados em um documento de contrato.
      2. Opcional: No campo Nome, mantenha o nome padrão ou insira um nome de tabela exclusivo.
      3. No campo Identificador de registro, selecione um campo de tabela para determinar quais registros são adicionados ao documento do contrato.
        Por exemplo, se você selecionou a tabela Item de linha de cotação e deseja incluir somente dados do registro de cotação que iniciou o contrato, selecione o campo Cotação.
      4. No campo Colunas da tabela, selecione as colunas da tabela de fonte de dados que você deseja mapear para o modelo de contrato.
      5. Selecione Avançar.
    7. Na seção Configuração de exibição da tabela, defina as propriedades de exibição para definir como os dados aparecem na tabela no documento do contrato e selecione Avançar.
      CampoDescrição
      Classificar por Os critérios pelos quais os dados serão classificados.
      Ordem de classificação Classifica os dados em ordem crescente ou decrescente.
      Habilitar hierarquia Opção para agrupar os dados com base em relacionamentos primário-secundário.
      Campo primário O campo primário da exibição de hierarquia.

      Este campo aparece somente quando Habilitar hierarquia tiver sido selecionado.
      Coluna(s) de hierarquia As colunas para as quais os dados devem ser exibidos na exibição de hierarquia.

      Este campo aparece somente quando Habilitar hierarquia tiver sido selecionado.
      Recuo de linha O número de espaços em que as colunas secundárias devem ser recuadas.

      Este campo aparece somente quando Habilitar hierarquia tiver sido selecionado.
    8. Exiba os símbolos de formatação selecionando o ícone Mostrar/ocultar marcas de formatação ( ícone Mostrar/ocultar marcas de formatação) na faixa de opções Microsoft Word da página inicial.
    9. Para iniciar o mapeamento da tabela no modelo de contrato, selecione-o junto com o símbolo de parágrafo (') e, em seguida, selecione o marcador da tabela na seção Mapear tabela dinâmica.
    10. Selecione Avançar.
    11. Mapeie as colunas na tabela de modelo de contrato selecionando uma coluna na tabela mapeada e, em seguida, selecionando o marcador de coluna apropriado na seção Mapear colunas da tabela.
    12. Selecione Concluído.

    Resultado

    O mapeamento da tabela está concluído e listado na guia Tabela no painel do suplemento.

    Você pode adicionar condições para o mapeamento da tabela para filtrar os dados que aparecem no contrato. Para obter mais informações, consulte Adicionar condições para um mapeamento de tabela de contrato.