Habilitar configuração de tarefa para aprovações

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 8 min. de leitura

    • Forneça aos aprovadores mais informações contextualizadas sobre as solicitações de aprovação para fluxos de trabalho de aprovação informados e priorizados.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_sp.esc_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Cada configuração de tarefa está associada a uma tabela que é uma extensão da configuração de tarefas pendentes. Defina as seguintes seções de configuração de tarefa:
    • Configuração de tarefa
    • Informações comuns
    • Informações primárias
    • Configuração da guia
    • Ações
    Esta é uma amostra de ilustração de como essas configurações aparecem na página de aprovações.
    Figura 1. Fluxo de trabalho do hub de aprovação na Central do funcionário
    Fluxo de trabalho do hub de aprovação no portal da Central do funcionário e no NowMobile
    As informações exibidas em cada seção da página dependem do tipo de solicitação de aprovação individual. Quando uma seção configurável não tem um valor especificado ou quando um usuário não tem permissão; informações não são exibidas.
    • Personalize a experiência incorporando widgets para todas as seções, exceto configuração de tarefa.
    • Clique nos URLs para obter informações adicionais e contexto.
    • Use o construtor de condições para especificar as condições que uma tarefa deve atender para aparecer na página de tarefas pendentes.

    Procedimento

    1. Ir para Tudo > Central do funcionário > Administração > Configurações de tarefas pendentes, clique em uma configuração de tarefas pendentes existente e navegue até a lista relacionada Configuração de tarefa.
    2. Clique em um registro de configuração de tarefa existente.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de configuração de tarefa
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração da tarefa.
      Aplicação Aplicação para a configuração da tarefa.
      Ativo Marque a caixa para ativar a configuração de tarefa para uso.
      Tabela Nome da tabela definida na configuração de tarefas pendentes à qual a configuração da tarefa está associada.
      Condições adicionais Condições que uma tarefa deve atender para aplicar a configuração. Você pode fazer referência com pontos até a tabela associada para definir condições em outras colunas da tabela. As condições são implementadas sobre as condições da configuração de tarefas pendentes. Use as condições para atender aos seus requisitos.
      Coluna de referência Para definir condições para a tabela não associada, use uma coluna de referência da tabela selecionada para ajudar a definir condições nas tabelas de referência. Por exemplo, a coluna de referência de aprovações é sysapproval.
      Nota:
      Se a solicitação subjacente enviada estiver armazenada em uma tabela sem tarefa, selecione Source table.
      Tabela de referência Tabela de referência da tabela acima para ajudar a definir condições nas tabelas de referência. Para solicitações, a tabela de referência é sc_request. Você pode selecionar tabelas de tarefa ou sem tarefa em uma configuração de tarefa, como sn_wsd_rsv_reservation. Além disso, use Pontos de extensão com script para criar sn_ex_sp.RefNonTaskTables.
    4. Vá para Informações comuns para configurar o cabeçalho de configuração de tarefas pendentes.
      Tabela 2. Formulário de informações comuns
      Campo Descrição
      Tipo de campos comuns de informação Selecione uma das seguintes opções para escolher campos da tabela primária ou da tabela de referência como informações comuns.
      • Campos
      • Personalizado
      Campos de informações comuns - Campos Campos que você seleciona na tabela primária para aparecer como informações comuns. Quando você seleciona Campos na tabela primária, como Approval for.Number, Due date, Created, State, os campos aparecem como informações comuns.
      Nota:
      Quando você seleciona mais de quatro campos, uma mensagem de erro é exibida.
      Campos de informações comuns - Personalizado Campos que você especifica da tabela primária e/ou de referência para aparecer como informações comuns. Quando você especifica Campos personalizados como {reference_table.number},{table.state}, os campos de número e estado aparecem como informações comuns.
      Vincular à tarefa O link que abre a tarefa primária ou os links externos. Você pode vincular a uma tabela de aprovações de tarefa ou sem tarefa. Quando você seleciona a opção Externo para abrir o link em uma nova guia. Além disso, adiciona um ícone para denotar um link externo.

      Selecione uma das opções como origem de URL a ser exibida como URL.

      • Ao selecionar Personalizado, especifique o URL diretamente. A URL pode ter valores da tabela e da tabela de referência. Por exemplo, {table.<fieldname>} or {reference_table.<fieldname>}.
      • Ao selecionar Campos, mapeie um campo da tabela e especifique um valor de parâmetro de página.
      • Ao selecionar Página, especifique os valores de parâmetro page (por exemplo, esc_kb_category) e page.
        Nota:
        Essas opções aparecem somente para tabelas sem tarefa e quando você seleciona Vincular à tarefa.
    5. Vá para Informações primárias para configurar os detalhes.
      Tabela 3. Formulário de informações primárias
      Campo Descrição
      Usar widget Selecione esta opção para usar o widget e os parâmetros de widget para personalizar a experiência de informações primárias.
      Widget Widget a ser exibido na seção de informações primárias. Selecione o widget na lista. Este campo aparece somente quando a opção Usar widget está selecionada. Você pode incorporar um widget personalizado ou ootb para toda a seção primária.
      Parâmetros de widget Lista separada por vírgulas de parâmetros de widget. Você pode especificar uma combinação de texto estático e dinâmico nos valores de parâmetro do widget. Este campo aparece somente quando a opção Usar widget está selecionada.
      Tipo de título Indica o tipo de título que você deseja exibir nas tarefas pendentes.
      • Personalizado: indica o texto personalizado que aparece como os detalhes de configuração de tarefas pendentes.
      • Campos: mapeia um campo da tabela que você selecionou para aparecer como o título.
      Título Título do registro.
      • Aparece quando você seleciona Personalizado na lista Tipo de título. Especifique uma combinação de texto estático e valores de campo dinâmico como o título.
        • Para definir o título da tabela, use a Tabela {table.field_name}.
        • Para definir o título da tabela de referência, use a Tabela de referência {reference_table.field_name2}.
        O nome do campo indica a variável a ser substituída pelos nomes das colunas das respectivas tabelas.
        Nota:
        Certifique-se de acrescentar table. ou reference_table. como um prefixo para evitar problemas de renderização.
      • Aparece quando você seleciona Campo na lista Tipo de título. Mapeie um campo da tabela que você selecionou para aparecer como o título.
      Página Página que você deseja abrir ao clicar no link. Este campo (kb_article_view) aparece somente quando a coluna Referência é Tabela de origem e a tabela Referência é Conhecimento (kb_knowledge).
      Parâmetros de página Parâmetros adicionais são exigidos por algumas páginas para pesquisar um registro (sysparam_article).
      Campos Os campos que você deseja que apareçam na linha de detalhes das tarefas pendentes. Os campos escolhidos são baseados na tabela selecionada.

      Aparece somente quando você seleciona Campos primários na lista Tipo de detalhe.
      Campos (tabela de referência) Indica os campos que você deseja que apareçam como os detalhes de configuração de tarefas pendentes. Se você selecionar vários campos, eles serão separados por um hífen. Aparece somente quando você seleciona Campos na lista Tipo de detalhe.
      Nota:
      O mapeamento do campo de preço da seção Primário do registro OOTB REQ foi removido. No entanto, o administrador pode adicioná-lo, se necessário.
    6. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 4. Formulário Configuração da guia
      Campo Descrição
      Tipo Tipo de guia com base no qual um widget é exibido. As opções possíveis são:
      • Fluxo de atividades: para exibir a atividade da tarefa ou solicitação de origem.
      • Itens de linha: para exibir o relacionamento primário-secundário em várias linhas.
      • Anexos: para adicionar ou exibir os anexos da tarefa ou solicitação de origem.
      • Personalizado: para selecionar um widget e parâmetros.
      • Consolidador de variáveis: para exibir somente as variáveis que o usuário selecionou ao solicitar o item em um formato resumido.
      • Editor de variáveis (somente leitura): para exibir todas as variáveis presentes na tarefa no formato ao criar a solicitação.
      • Itens de linha selecionáveis: para exibir vários itens de linha que você pode selecionar e executar ações como um lote.
        Nota:
        O uso desta opção permite filtrar as solicitações por estado.
      Fornecer Origem do tipo selecionado.
      Tabela Nome da tabela à qual a guia está associada.
      Nome de exibição Nome de exibição da guia.
      Aplicação Aplicação associada à configuração de aprovação.
      Pedido Ordem na qual a guia é exibida na seção de guias.
      Visível Condições para a visibilidade da guia.
      Script Opção para habilitar a adição de um script para a visibilidade da guia. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
      Script visível Script para a visibilidade da guia.
      • Se o script retornar verdadeiro, a guia ficará visível na página de tíquete padrão.
      • Se o script retornar falso, a guia não ficará visível na página de tíquete padrão.
      Nota:
      Este campo aparece somente quando a caixa de seleção Script está marcada.
      Widget Widget exibido na seção de guias. Este campo aparece somente quando Personalizado é selecionado em Tipo.
      Parâmetros de widget Lista separada por vírgulas de parâmetros do widget de guia.
    7. Clique em Ações para pesquisar e selecionar o grupo de ação necessário.
      Selecione o grupo de ação Aprovações para exibir as ações usadas com frequência, como Aprovar ou Rejeitar. Para obter mais informações, consulte Estrutura de ação.
    8. Opcional: Adicione comentários em um widget personalizado para mostrar comentários.
      Nota:
    9. Clique em Enviar ou Atualizar.

    Resultado

    Com base nesta configuração, os aprovadores veem as informações importantes no contexto sobre a aprovação e concluem a aprovação. Para obter mais informações de referência, consulte Referência de experiência de aprovações.
    Nota:
    Um usuário deve ter a função approval_user ou business_stakeholder para aprovar solicitações de TI (não aplicável a outras solicitações, como aprovações de RH) na Central do funcionário. A validação de função não foi implementada no Core UI16 porque a modificação de ACLs no UI16 pode ter implicações mais amplas no nível do NowPlatform.
    Use o grupo de ação Aprovações pronto para uso para exibir as ações como Aprovar e Rejeitar. Para obter mais informações, consulte Estrutura de ação.
    Nota:
    Para que as ações sejam exibidas no widget Meus itens, você pode adicionar o grupo de ação Aprovações OOTB em Tudo > Central do funcionário > Administração > Configurações de tarefas pendentes, clique em uma configuração de tarefas pendentes existente, navegue até o registro Detalhes de configuração de tarefas pendentes e use o grupo de ação Aprovações OOTB em Mapeamento de campos.
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