Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação de contrato

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Você pode solicitar uma assinatura eletrônica ou uma assinatura física (manual) para uma solicitação de contrato.

    • Assinatura eletrônica: permite que os signatários assinem o documento do contrato eletronicamente. Para obter mais informações, consulte Configurar um provedor de assinatura eletrônica.

      Se você quiser gerar um certificado de conclusão, deverá selecionar a Assinatura eletrônica como tipo de assinatura na solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Ativar uma propriedade do sistema para gerar um certificado de conclusão.

    • Assinatura física: permite que os signatários assinem o documento do contrato manualmente. Você pode carregar o documento assinado em uma solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte .

    Fluxo de trabalho de assinatura eletrônica

    • Envie o documento finalizado aos signatários para assinatura.
      • O estado e o status do contrato são atualizados para Aguardando assinatura e o fluxo de assinatura eletrônica é acionado conforme configurado em Configurar um provedor de assinatura eletrônica.
      • Uma notificação por e-mail de que o documento do contrato está disponível para assinatura é enviada ao primeiro signatário. O e-mail contém um link para o documento do contrato que o signatário pode abrir e assinar o documento por meio do provedor de assinatura eletrônica DocuSign ou Adobe Sign, conforme configurado na integração de assinatura eletrônica.

        O primeiro signatário é aquele cujo valor de pedido na lista de signatários é definido como o mais baixo na regra do modelo de contrato. Para obter mais informações, consulte Configurar regras de modelo de contrato.

        Um e-mail é enviado ao próximo signatário para solicitar sua assinatura depois que o primeiro assinou o contrato.

    • Os signatários podem aceitar ou recusar a solicitação de assinatura.

      • O documento é assinado por um signatário.
        • Se houver mais signatários para assinar o documento do contrato, ele será enviado para o próximo signatário no pedido.

          O status do signatário atual na solicitação é atualizado de Assinatura Pendente para Assinado. O status do próximo signatário é atualizado de Não iniciado para Assinatura pendente.

        • Depois que o último signatário assinou o documento, o registro do repositório de contratos é criado automaticamente e o documento assinado é anexado a ele.

          Para solicitações de contrato que contêm vários documentos de contrato, o documento de contrato assinado é dividido em documentos individuais e anexado ao registro do repositório de contratos para o respectivo tipo de contrato.

          O estado das solicitações é atualizado para Contrato assinado.

        • Se a propriedade do sistema sn_cm_core.enable_executed_contract_audit_certificate estiver definida como true, o certificado de conclusão será gerado e anexado ao registro do repositório de contratos.
      • O documento foi recusado pelo signatário.
        • Uma notificação por e-mail de que o signatário se recusou a assinar o documento é enviada ao solicitante.
          • Para solicitação de contrato atendida pelo usuário do contrato: o usuário do contrato criará uma nova revisão de documento usando a opção de regeneração após editar a solicitação de contrato e reenviá-la para assinatura.
          • Para solicitação de contrato executada pelo executante do contrato: o executante do contrato cria uma nova revisão de documento manualmente ou usando a opção de regeneração e reenvia o documento para assinatura.

          O status do Signatário na solicitação é atualizado para Recusado.

        • O Estado muda para Trabalho em andamento e o Status do contrato muda para Assinatura recusada.

    Fluxo de trabalho de assinatura Wet

    • O solicitante do contrato envia o documento aos signatários.
      • O estado e o status do contrato são atualizados para Aguardando assinatura.
      • Uma notificação por e-mail é enviada aos signatários e os documentos do contrato são anexados como PDFs no e-mail.

        O signatário com o menor valor de Pedido na lista de signatários é o primeiro signatário e é colocado no campo Para do e-mail. Os outros signatários são colocados no campo CC.

    • Os signatários aceitam ou recusam o documento.
      • Para aceitar o documento do contrato, o signatário imprime o documento do contrato, assina-o e devolve-o ao solicitante do contrato.

        Se houver vários signatários para o contrato, o primeiro signatário assinará o contrato e o enviará ao próximo signatário para assinatura. O último signatário assina o contrato e o devolve ao solicitante do contrato.

      • Para recusar o documento do contrato, o signatário envia o documento de volta ao solicitante para a correção necessária.
    • O executante do contrato carrega o contrato assinado.
      • O documento de contrato assinado é carregado no formato PDF para a solicitação de contrato.
      • O documento do contrato é adicionado ao repositório depois que o documento do contrato é carregado.

      • Para contratos de autoatendimento, o estado da solicitação é atualizado para Encerrado concluído e o status do contrato é atualizado para Contrato assinado.

        Para contratos não autoatendidos, o estado da solicitação e o status do contrato são atualizados para Contrato assinado. Para fechar a solicitação de contrato, selecione Encerrar conclusão.
        Nota:
        Você não pode fazer mudanças na solicitação de contrato depois que a solicitação de contrato é encerrada.

      Para obter mais informações, consulte .

    O acesso a um documento de contrato é baseado nas seguintes funções e condições do usuário:
    • Um executante do contrato pode exibir e atualizar documentos do contrato
    • Somente um administrador de contrato pode excluir documentos de contrato.
    • Os solicitantes podem exibir somente os documentos do contrato para os quais enviaram a solicitação de contrato.
    • Os usuários adicionados à lista de observação podem exibir somente documentos de contrato para solicitações de contrato que eles adicionaram.

    Ao gerar o registro do repositório de contratos, os campos mapeados e seus valores são validados quanto ao tipo de dados e exatidão. Se forem encontrados erros de validação, uma notificação por e-mail será enviada ao executante do contrato. O e-mail também exibe a lista de campos que não foram copiados no documento de contrato final e o link para o registro do repositório de contratos. O executante abre o registro usando o link e corrige os valores para resolver os erros de validação.