Criar registros de detalhes de oportunidade personalizados no Mercado de oportunidades

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode personalizar os detalhes de um tipo de oportunidade em Mercado de oportunidades.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Opportunity Marketplace > Configuração do tipo de oportunidade.
    2. Selecione um tipo de oportunidadeexistente.
    3. Abra um registro de detalhes da oportunidade existente.
      1. Selecione o ícone de informações ao lado do campo Detalhes da oportunidade para visualizar o registro.
      2. Selecione Abrir registro.
      Você será direcionado ao registro do Produtor de registro para as funções e requisitos da oportunidade.
    4. Selecione Copiar.
      Uma cópia do registro é criada. A cópia deste registro pode levar algum tempo.
    5. Quando uma cópia do registro estiver disponível, atualize os campos a seguir.
      • Nome
      • Descrição breve
    6. Revise e atualize todos os outros campos que você deseja mudar.
    7. Selecione Atualizar.

    O que Fazer Depois

    O registro de detalhes da oportunidade copiado (clonado) está disponível para seleção pelos proprietários da oportunidade.