Enviar uma solicitação jurídica para revisão do contrato de vendas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Envie uma solicitação jurídica à equipe jurídica para revisão e suporte jurídico para um contrato de vendas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_contracts.sales_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode enviar uma solicitação de revisão de um contrato de vendas para envolver aconselhamento jurídico, obter uma resposta a perguntas do cliente ou revisar os termos e condições fornecidos pelos clientes.

    Procedimento

    1. Acesse o formulário de admissão de revisão de contratos de vendas.
      OpçãoDescrição
      Como usar a Central do funcionário
      1. Navegar até Tudo > Central do funcionário
      2. Selecionar Jurídico > Pesquisar tudo jurídico do cabeçalho.
      3. Pesquise e abra o item da solicitação Revisão de contrato de vendas.
      Como usar o Portal de serviços jurídicos
      1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Portal de serviços jurídicos
      2. Selecione Catálogo de serviços.
      3. Pesquise e abra o item da solicitação Revisão de contrato de vendas.
    2. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de admissão de Revisão de contrato de vendas
      Campo Descrição
      O que a sua solicitação envolve? Categoria do contrato.

      Se a categoria necessária não estiver listada, selecione Outros.
      Forneça detalhes se outros Detalhes da categoria.

      Este campo aparece somente quando Outros é selecionado em O que sua solicitação envolve?.
      Conta Contas de vendas de sua propriedade, extraídas do sistema CRM do Microsoft Dynamics.
      Nota:
      Somente a conta de vendas à qual você foi atribuído é listada.
      Oportunidade Lista de oportunidades ativas associadas à conta selecionada.

      Se nenhuma oportunidade estiver associada à conta selecionada, deixe o campo em branco.

      Nota:
      Somente as oportunidades às quais você foi atribuído são listadas.
      Data de fechamento do negócio Data de fechamento esperada da oportunidade, extraída do sistema CRM.

      Você pode modificar a data de fechamento do negócio para qualquer data futura, conforme necessário.
      Informações adicionais Informações adicionais sobre o contrato de vendas.
    3. Opcional: Clique no ícone para adicionar anexos ( ícone para adicionar anexos) para carregar um anexo na solicitação.
    4. Clique em Enviar.
      O sistema verifica se há regras de desvio para fornecer orientação com base nas informações inseridas.
      • Se as condições em quaisquer regras de desvio não corresponderem aos detalhes da solicitação, a solicitação jurídica será enviada.
      • Se as condições de uma regra de desvio corresponderem aos detalhes da solicitação, o texto de orientação jurídica pré-configurado aparecerá em uma caixa de diálogo. Você pode optar por realizar qualquer uma das seguintes ações:
        • Siga a orientação e cancele o envio da solicitação jurídica.
        • Forneça os motivos apropriados na Justificativa de negócios e envie a solicitação.

    Resultado

    A solicitação jurídica é criada e atribuída ao grupo de contratos de vendas jurídicas.