Criar uma regra de desvio para contratos de vendas
Crie uma regra de desvio para fornecer orientação aos solicitantes de um contrato de vendas com base nas condições especificadas.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_lg_contracts.contracts_config
Procedimento
- Navegar até Tudo > Administração Jurídica > Administrador de contratos simples > Regras de deflexão.
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Crie ou modifique uma regra de desvio.
- Para criar uma regra de desvio, clique em Novo.
- Para modificar uma regra de desvio existente, abra a regra de desvio na lista.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Formulário Regra de desvio Campo Descrição Nome Nome exclusivo da regra de desvio. Pedido Ordem na qual a regra de desvio é executada. Se houver várias regras que atendam às condições de uma solicitação jurídica, uma regra de desvio com um número de ordem inferior será executada para fornecer a orientação.
Ativo Opção para marcar a regra de desvio como ativa. Descrição resumida Breve descrição sobre a regra de desvio. Tabela Tabela na qual as solicitações de contrato são salvas. O nome da tabela é definido automaticamente como Suporte de contrato de vendas [sn_lg_ops_sales_contract_support].
Condições Condições sob as quais a regra de desvio se aplica. Por exemplo, para aplicar uma regra quando um contrato de vendas tem um tamanho de oportunidade maior ou igual a US$ 50.000, você deve inserir a seguinte condição:
[Tamanho da oportunidade][maior que ou é][$50.000].
Orientação Mensagem que é mostrada ao solicitante ao enviar uma solicitação de revisão de contrato de vendas para fornecer orientação. Por exemplo, você pode adicionar um link para um artigo da base de conhecimento relevante para a solicitação jurídica ou para uma página da Web externa.
Nota:Algumas opções de formatação, como alinhamento de texto, texto sublinhado e fontes e tamanhos diferentes, podem não se aplicar na saída. -
Salve a regra de desvio.
- Salve uma regra de desvio clicando em Enviar.
- Salve as mudanças em uma regra de desvio existente clicando em Atualizar.