Insira Acompanhamento jurídico detalhes e envie para integração
Como executante da tarefa, insira os detalhes na seção Acompanhamento jurídico da solicitação de compromisso de advogado externo.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao enviar uma solicitação de advogado externo, você pode optar por preencher os detalhes do Rastreador jurídico posteriormente selecionando Criar uma tarefa para inserir detalhes do campo do Rastreador jurídico. Mediante a aprovação da solicitação do advogado externo, uma tarefa é criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico. Insira os detalhes do rastreador jurídico e envie para integração. Para obter mais informações sobre como enviar uma solicitação de advogado externo, consulte Solicitar compromisso de advogado externo.
Antes de Iniciar
Função necessária:
- sn_lg_ops.legal_user e sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
- sn_lg_matter.matter_fulfiller
- sn_lg_ops.legal_fulfiller
Procedimento
-
Abra uma tarefa de assunto jurídico.
Método Ação Usando Central de consultoria jurídica página inicial - Navegar até
- Selecione a opção Exibir tudo no widget Tarefas do assunto.
- Na lista, abra uma tarefa de assunto jurídico.
- Selecione o ícone Abrir registro (
) no campo Compromisso de advogado externo. - Navegue até a seção Detalhes do rastreador jurídico.
Usando Central de consultoria jurídica listas - Navegar até
- Selecione o ícone de Lista (
). - Na guia Listas, navegue até .
- Na lista, abra uma tarefa de assunto jurídico.
- Selecione o ícone Abrir registro ( ) no campo Compromisso de advogado externo.
- Navegue até a seção Detalhes do rastreador jurídico.
Como usar a exibição da plataforma - Navegar até
- Na lista, abra uma tarefa de assunto jurídico.
- Selecione o ícone Visualizar este registro ( ) no campo Compromisso de advogado externo.
- Selecione Abrir registro.
- Navegue até a lista relacionada Detalhes do rastreador jurídico.
Resultado
Na integração bem-sucedida, a permissão de acesso é concedida aos seguintes usuários para o assunto criado no Rastreador jurídico.
- Proprietário do assunto - usuário selecionado como proprietário do assunto jurídico.
- Leads da área de prática - Usuários selecionados como leads da área de prática do assunto jurídico, para os quais a aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo é enviada.
- Solicitado para - usuário para o qual a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada.
- Advogado externo líder - usuário selecionado como advogado líder da empresa líder associada.
- Pessoa da empresa líder - usuário selecionado como líder da organização que deve coordenar com o advogado externo.
- Pessoa da empresa nº 2 - usuário selecionado como pessoa de contato alternativa na ausência da pessoa líder da empresa.