Aprovar ou rejeitar solicitação de compromisso de advogado externo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Como líder da área de prática, aprove a solicitação de compromisso de advogado externo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Procedimento

    1. Abra a solicitação de aprovação do compromisso de advogado externo.
      MétodoAção
      Usando Central de consultoria jurídica página inicial
      1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica
      2. Selecione a opção Exibir tudo no widget de aprovações pendentes.
      3. Na lista, abra o registro para aprovação.
      Usando Central de consultoria jurídica listas
      1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica
      2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
      3. Na guia Listas, navegue até Meu trabalho > Itens com aprovação pendente.
      4. Na lista, abra o registro para aprovação.
      Como usar a exibição da plataforma
      1. Navegar até Tudo > Autoatendimento > Minhas Aprovações
      2. Na lista, abra o registro para aprovação.
    2. Revise o registro e aprove ou rejeite:
      • Para aprovar a solicitação de aprovação do compromisso de advogado externo, no campo Estado, selecione Aprovado.
        Nota:
        Quando a solicitação de compromisso de advogado externo é aprovada e os detalhes do rastreador jurídico são preenchidos e nenhuma tarefa criada para ele, a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada automaticamente para integração.
      • Para rejeitar a solicitação de aprovação do compromisso de advogado externo, no campo Estado, selecione Rejeitado.
        Nota:
        Quando o líder da área de prática rejeita a solicitação com os detalhes, o registro é enviado de volta para o executante. O estado do registro é alterado para Rejeitado. O executante deve atualizar o registro de acordo com o comentário fornecido e enviar novamente a solicitação para aprovação.
    3. Selecione Save (Salvar).
      Se você estiver usando a exibição da plataforma, selecione Atualizar.

    Resultado

    Tabela 1. Resultado da aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo
    A opção para criar uma tarefa para inserir detalhes do campo do rastreador jurídico foi selecionada Os detalhes do rastreador jurídico já estão preenchidos
    Mediante a aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo, uma tarefa é criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico.
    • Com a aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo, uma integração com o Rastreador jurídico é iniciada automaticamente.
    • Com a integração bem-sucedida, o assunto criado no rastreador jurídico poderá ser acessado pelos seguintes usuários com a função de administrador de assuntos
      • Proprietário do assunto - usuário selecionado como proprietário do assunto jurídico.
      • Solicitado para - usuário para o qual a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada.
      • Advogado externo líder - usuário selecionado como advogado externo líder da empresa líder associada.
      • Pessoa da empresa líder - usuário selecionado como líder da organização que deve coordenar com o advogado externo.
      • Pessoa da empresa nº 2 - usuário selecionado como pessoa de contato alternativa na ausência da pessoa líder da empresa.
      • Leads da área de prática - Um ou mais usuários que podem aprovar a solicitação de compromisso de advogado externo.

    O que Fazer Depois

    Se uma tarefa foi criada para preencher os detalhes do Rastreador jurídico, você precisará preencher os detalhes e enviar a solicitação de compromisso de advogado externo para integração com o Rastreador jurídico. Para obter mais informações, consulte Atribuir tarefa criada para preencher detalhes do rastreador jurídico e Insira Acompanhamento jurídico detalhes e envie para integração.