Como usar tours guiados no Modelos de documentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Use Tours guiados em Modelos de documentos para obter instruções sobre como criar um modelo de documento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_doc.admin ou sn_doc.writer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os tours guiados ajudam a treinar e integrar usuários no espaço. Cada tour foi projetado para fornecer uma visão geral, orientá-lo em uma tarefa ou concluir um processo. Se necessário, os administradores podem criar mais tours. Para obter mais informações, consulte Guided Tours.

    Quando você visita uma página que tem um tour guiado pela primeira vez, uma tela de boas-vindas é exibida. Você pode optar por iniciar o tour ou ignorá-lo. O tour pode ser revisitado no menu da Central de ajuda.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione um dos seguintes modelos:
      • Modelo de documento HTML
      • Modelo de documento PDF
    4. Selecione o ícone Mostrar ajuda ( Mostrar ícone de ajuda).
    5. Opcional: Selecione o ícone Fixar menu da Central de AjudaMenu Fixar Central de Ajuda para fixar o painel lateral da Central de Ajuda na página.
    6. Selecione Fazer um tour​.
    7. Execute a ação necessária e selecione Avançar para avançar no tour.
      Para encerrar o tour a qualquer momento, você pode selecionar Encerrar tour no painel lateral ou selecionar o botão Fechar na janela pop-up e confirmar para encerrar o tour.
    8. Selecione Concluído após o término do tour​.