Criar um fluxo de trabalho de admissão de contratos jurídicos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um fluxo de trabalho de admissão de contratos jurídicos criando um produtor de registro e definindo as configurações do sistema de base para que os funcionários possam solicitar a orientação do departamento jurídico sobre contratos jurídicos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_contracts.contracts_config, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O suporte jurídico para uma solicitação de contrato funciona com base em um fluxo de trabalho, portanto, você deve fornecer informações específicas ao configurar o processo de admissão.

    Procedimento

    1. Crie um produtor de registro para um novo tipo de contrato.
      Para obter mais informações, consulte Crie ou modifique um produtor de registro para serviços jurídicos por meio do ambiente Clássico. No formulário, você deve fornecer as seguintes especificações no produtor de registro para um novo tipo de contrato:
      1. No campo Nome da tabela, selecione a tabela Suporte de contrato geral [sn_lg_ops_general_contract_support].
        O fluxo de trabalho do contrato está associado à tabela Suporte de contrato geral.
      2. Defina o campo contract_type com um nome de tipo de contrato, como NDA, MSAou SOW, se quiser configurar o formulário de admissão para selecionar um tipo de contrato específico.
        Por exemplo, para definir o tipo de contato como NDA, insira o seguinte código:
        current.contract_type = 1;
      3. Se o contrato exigir a assinatura de partes externas, na lista relacionada Conjuntos de variáveis, clique em Editar e adicione o conjunto de variáveis Detalhes do signatário externo.
    2. Adicione um novo formulário de admissão na área de prática Contratos.
      Para obter mais informações, consulte Adicionar um formulário de admissão a uma área de prática. Certifique-se de fornecer os detalhes a seguir nos respectivos campos.
      1. Na lista suspensa Tipo, selecione Solicitar.
      2. No campo Opções, selecione o campo Atribuído a não obrigatório.
      3. Para o formulário de admissão de contratos de terceiros, a opção Gerar documento a partir do modelo não deve ser habilitada.
      4. No campo Solicitar produtor de registro, selecione o produtor de registro criado na Etapa 1 para associar ao formulário de admissão.
    3. Crie modelos de contrato jurídico.
      • Para obter mais informações, consulte Modelos de contrato jurídico.
      • Em Condições, você deve selecionar a nova categoria adicionada para o novo contrato.
    4. Configurar uma regra para selecionar um modelo de contrato jurídico quando uma solicitação de contrato jurídico está sendo criada por um usuário.
    5. Defina as configurações na Página de tíquete padrão para solicitações jurídicas.
      Nota:
      As configurações a seguir devem ser atualizadas no escopo da aplicação Legal Simple Contracts.
      1. Navegar até Tíquete Padrão > Configuração de Tíquete Padrão.
      2. Selecione a configuração do tíquete sn_lg_ops_request.
      3. No formulário Configuração de tíquete, selecione Documentos na lista relacionada Configuração da guia.
      4. No formulário Configuração da guia, adicione a condição [Category][is][ <CategoryName> ] no campo Visível, em que é a categoria criada para o novo contrato.
      5. Clique em Atualizar.
      6. Repita as etapas 5c-5e para a configuração da guia Visualizar.
      Para obter mais informações, consulte Configuração da página de tíquete padrão