Configurar dados para habilitar a criação de assuntos no Acompanhamento jurídico
Configure os dados necessários para criar um assunto em Acompanhamento jurídico.
O modelo de tipo de assunto em Acompanhamento jurídico ajuda a definir os campos e as opções padrão que são rastreados para cada tipo de assunto. Isso permite que os administradores determinem quais dados serão rastreados em Acompanhamento jurídico assuntos. A integração atual é compatível com os campos mínimos exigidos pelo Acompanhamento jurídico para criar o assunto. Os administradores devem identificar modelos de tipo de assunto com campos adicionais necessários para a criação de assuntos e criar os registros para eles na tabela Acompanhamento jurídico Modelo de assunto [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template].
Os dados configurados em tabelas servem como valores, que os remetentes selecionam ao enviar um formulário de solicitação de compromisso externo. Os valores são usados no Rastreador jurídico para gerar um assunto.
Para evitar falhas ao criar assuntos no Rastreador jurídico, os administradores devem manter os mesmos dados do Rastreador jurídico nas tabelas a seguir.
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Advogado externo | sn_lg_matter_outside_counsel Nota:
Para obter mais informações, consulte Adicionar detalhes do advogado externo. |
| Rota de aprovação de fatura | sn_lg_matter_legal_tracker_invoice_approval_route Nota:
Para obter mais informações, consulte Adicionar detalhes da rota de aprovação. |