Configurar CRM do Microsoft Dynamics para contratos de vendas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure CRM do Microsoft Dynamics para importar os dados de representantes de vendas, contas de vendas e oportunidades ativas para as tabelas na instância ServiceNow para o suporte a contratos de vendas.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o app de CRM que você deseja configurar.
    CRM do Microsoft Dynamics spoke v1.3.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta CRM do Microsoft Dynamics, consulte Configurar CRM do Microsoft Dynamics spoke.

    Função necessária: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração Jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
    2. Crie ou modifique uma configuração de app externa.
      • Para criar uma configuração de app externa, clique em Novo.
      • Para modificar uma configuração de app externo existente, abra a configuração de app externo na lista.
    3. Na página Tipo de integração, clique no link do CRM.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de CRM
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração do app de CRM.
      Descrição Descrição da configuração do aplicativo de CRM.
      Ativo Opção para marcar a configuração da aplicação de CRM como ativa.
      Tabela Tabela na qual as informações sobre contratos de vendas são armazenadas.
      Condição Filtrar condições para determinar qual configuração do app de CRM usar.
      Ordem de execução Ordem na qual um app de CRM é usado para criar documentos de contrato. O sistema com o valor de ordem inferior é escolhido primeiro.
      App Aplicativo de CRM como CRM do Microsoft Dynamics.
    5. Salve a configuração do app externo.
      • Salve uma nova configuração de app externo clicando em Enviar.
      • Salve as mudanças em uma configuração de app externo existente clicando em Atualizar.
    6. Clique em Publicar.

    Resultado

    A configuração do app CRM do Microsoft Dynamics está publicada e pronta para ser usada em solicitações de revisão de contratos de vendas.

    O que Fazer Depois