Editar ou exibir uma tarefa secundária

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Exiba ou atualize uma tarefa sempre que quiser obter os detalhes ou atualizar o andamento.

    Antes de Iniciar

    Verifique se você instalou os plug-ins necessários.

    Consulte Workplace Agent para celular para obter informações detalhadas de todas as ações disponíveis.

    Função necessária: sn_wsd_case.workplace_agent

    Procedimento

    1. Faça login no Serviço de local de trabalho do agente para o aplicativo Mobile.
      A tela de inicialização é aberta com a exibição Trabalho.
    2. Na página de exibição Trabalho, vá para qualquer uma das seções a seguir para exibir os casos e as tarefas.
      • Visão geral do meu trabalho
      • Meu trabalho
      • Trabalho em grupo
      • Trabalho não atribuído
    3. Opcional: Se você souber o caso primário da tarefa, selecione o caso.
      A página de detalhes do caso é aberta separadamente.
    4. Selecione a tarefa.
      A página de detalhes da tarefa é aberta separadamente.
    5. Para ir para o local especificado na tarefa, selecione o ícone de local (ícone de local).
      O mapa é aberto. Selecione Obter direções para saber as direções.
    6. Para editar os detalhes da tarefa, faça o seguinte:
      1. Selecione Editar.
      2. No formulário Editar tarefa, altere os campos que deseja editar.
      3. Selecione Enviar.
        Os detalhes da tarefa foram atualizados.
    7. Para exibir as atividades realizadas na tarefa e adicionar anotações ou anexos, faça o seguinte:
      1. Selecione a guia Atividade.
      2. Para adicionar um comentário, selecione Adicionar comentário.
      3. Para anexar um arquivo, selecione o ícone Anexar arquivo..
      4. Para anexar fotos, selecione o ícone Anexar foto..
      5. Para tirar uma foto ou gravar um vídeo, selecione o ícone Anexar foto ou vídeo..
    8. Para executar outras ações, selecione o ícone Mais opções. ícone no canto superior direito do cabeçalho e faça o seguinte:
      1. Para atualizar a check-list da tarefa, selecione Atualizar check-list .
        Na página Check-list, selecione os itens da check-list que você deseja adicionar.
      2. Para atualizar o estado atual da tarefa, selecione Atualizar estado.
        1. No formulário Atualizar estado, selecione o estado para o qual você deseja atualizar a tarefa.
        2. Selecione Enviar.
        O estado é atualizado.
      3. Para adicionar um comentário, selecione Adicionar comentário.
        Você também pode adicionar um comentário diretamente da página de detalhes usando a opção Comentário.
        1. Insira suas anotações de trabalho no campo Anotações de trabalho.
        2. Para adicionar comentários adicionais, insira os comentários em Comentários adicionais (visível para o cliente).
        3. Selecione Publicar.
        Os comentários foram publicados.
      4. Para exibir, adicionar ou editar os anexos, selecione Exibir anexos.
        1. Na página Anexo, exiba a lista de anexos.
        2. Para editar um anexo, selecione o ícone Editar. ícone.
        3. Para excluir um anexo, selecione o ícone Excluir. ícone.
        4. Para visualizar uma imagem, selecione-a diretamente.
    9. Para salvar a tarefa para referência rápida, selecione o ícone de referência rápida. ícone.
      A tarefa é salva na guia Salvo. Você pode exibir a tarefa a qualquer momento diretamente nesta guia.